出品/聯(lián)商專欄

撰文/張新宇

從“寒武紀”說起，19世紀30年代，英國地質學家亞當·塞奇威克在研究威爾士的地層時發(fā)現(xiàn)，當?shù)刈罟爬系膸r層中保存著大量完好的古生物化石，他把這一巖層命名為“Cambrian System”。這是地質學上對“寒武紀”最早的命名。此后一直到1960年在丹麥哥本哈根舉行的第21屆國際地質大會(IGC)上，"寒武紀"被正式確定為古生代最早的地層系。

寒武紀是元古代和古生代的分界。從寒武紀開始有大量多細胞生物開始爆發(fā)式出現(xiàn)，三葉蟲、筆石、奇蝦、怪誕蟲、海蝎等海洋生物在寒武紀的海洋中大繁盛，這些生物不僅形式多樣，還形成了一套完整的生態(tài)系統(tǒng)�，F(xiàn)存動物中的大部分門類都在這一時期產生，這一現(xiàn)象被稱為“寒武紀生命大爆發(fā)”。

寒武紀的“生命大爆發(fā)”似乎無跡可尋，科學家沒有發(fā)現(xiàn)寒武紀之前的動物化石，但寒武紀的巖層中卻開始出現(xiàn)三葉蟲等復雜生物，它們好像“一夜之間”冒了出來。這一問題如此令人困擾，達爾文在《物種起源》的第11章寫道：“按目前所知道的，寒武紀層往下幾乎根本沒有含豐富化石的地質層--全部這些難點的本質必定都是相當嚴重的�！�

硬折扣的“大爆發(fā)”

2025年可以算作中國硬折扣爆發(fā)的寒武紀。

4月，蟄居上海6年的硬折扣零售商奧樂齊開始走出上海，在蘇州、無錫、昆山和南京開設多家門店，這意味著奧樂齊在跑通模式后開始進行區(qū)域化擴張。7月底，物美集團旗下全新業(yè)態(tài)“物美超值”硬折扣店在北京5區(qū)同步開出首批6家門店。

8月底，已經開設300家門店的盒馬NB更名為“超盒算NB”，并同步在江浙滬開出近十多家新店。與此同時，美團快樂猴在杭州開出首店，主打 “店倉一體”，宣傳價格較傳統(tǒng)超市低 40%以上，并開設 “騎手閃電通道”提高分揀效率。此外，已在去年完成2家門店試點的京東折扣也在河北涿州和江蘇宿遷店多店同開，開始多區(qū)域測試。

這些硬折扣零售商只是浮出海面的冰山一角，在平靜的海面下還潛藏著另一個龐大的折扣店體系---超過4萬家的零食折扣店。隨著零食折扣店的“省錢超市化”和“自有品牌化”，零食折扣也將成為“硬折扣”領域的重要新生力量。

硬折扣業(yè)態(tài)集中在2025年大爆發(fā)。

“大爆發(fā)”的底層邏輯

對于寒武紀的生物大爆發(fā)，科學界沒有一致的結論。能夠找到的主要的觀點大概可以分為生物收割者假說、地球環(huán)境變化說和銀河系懸臂周期性輻射說。

中國零售行業(yè)的“硬折扣”大爆發(fā)，底層的邏輯也無外乎這三點：

大型業(yè)態(tài)退出提供給新業(yè)態(tài)可收割的市場空間：以湖南市場為例，2021年?步步高超市門店總數(shù)超過200家，而到了2025年縮減為23家，在此期間上市公司營業(yè)收入縮減了120多億。這一百多億的市場空間給新業(yè)態(tài)創(chuàng)造了充足的生存空間。實際上，過去幾年各種線下新興業(yè)態(tài)收割了大量的大型超市退出市場帶來的紅利。放到線下零售的整個大盤來看，各種零食折扣店已經在過去幾年的大型超市關店潮中分走了大約2000億的市場份額。（以下為尼爾森在《2025零售渠道變革》報告中公開發(fā)布的數(shù)據，我們可以看到小型業(yè)態(tài)的門店數(shù)量增加的趨勢，如有侵權請告知刪除）

大環(huán)境變化使得有限品類和高性價比的線下業(yè)態(tài)更具適應性：在經濟下行和線上分流的雙重壓力下，曾經“水大魚多”的線下消費市場開始進入“品類分流”、“需求謹慎”和“無界融合”的時代，在這種大環(huán)境下，有限品類、高性價比和近場的折扣業(yè)態(tài)更容易在變化的環(huán)境中生存。

戰(zhàn)略的需求：除了已經跑通盈利模型的奧樂齊和超盒算，未來有可能在硬折扣領域打出一片天地的新進入者并非以“折扣零售”為目的。尤其是對于美團和京東，硬折扣業(yè)態(tài)只是企業(yè)流量增長和流量閉環(huán)布局的一環(huán)，這也將導致硬折扣零售將變成異常擁擠。

據此，我們可以判斷未來幾年硬折扣零售將會進入一場四方混戰(zhàn)，交戰(zhàn)各方包括硬折扣原教旨主義派(奧樂齊和超盒算)、大賣場轉型派(物美及其他新進入的地方零售商)、互聯(lián)網試錯派(美團為主)和零食折扣超市化派(零食折扣前3名)。

“大爆發(fā)”之后的一點思考

寒武紀的生命大爆發(fā)不僅僅讓生物的種類從少變得多，更讓生命有了前所未有的創(chuàng)新進化。從此之后，生命體開始變得更為復雜(比如從感光細胞進化出眼睛)，多種生物也形成了更為復雜的生態(tài)(開始出現(xiàn)掠食者)。我們可以想象那些有著堅硬外殼，身體具備復雜功能的三葉蟲和早期的藍藻有著多大的差異(以下是三葉蟲、瓦普塔蝦復原圖和葉蟲化石)。

硬折扣和傳統(tǒng)超市之間的差異無法類比三葉蟲和藍藻，但其背后仍有著根本性的區(qū)別。

我曾經在兩年前的文章《從比宜德關門看硬折扣零售的困局》中提到，“跟風進入硬折扣的零售商似乎完全沒有意識到硬折扣比傳統(tǒng)的超市有著更高的技術含量�！�，因為硬折扣本質上不是零售業(yè)態(tài)的變化，而是一種業(yè)務模式的突破式創(chuàng)新。如果把硬折扣簡單化成“門店小型化+有限SKU+低價自有品牌”三板斧，很難在未來的四方混戰(zhàn)中占據有利地位。

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