日前，芬蘭運(yùn)動(dòng)品牌、始祖鳥(niǎo)母公司Amer Sports（股票代碼為：“AS”）亞瑪芬體育向美國(guó)SEC更新招股書(shū)，準(zhǔn)備2023年2月初在紐交所上市。

據(jù)悉，亞瑪芬計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行1億股普通股，發(fā)行區(qū)間為每股16美元至18美元，承銷商另享有1500萬(wàn)股普通股的超額配售權(quán)。這意味著，亞瑪芬體育至多通過(guò)本次IPO募集18億美元（不計(jì)“綠鞋機(jī)制”），若執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”后的募集規(guī)模至多達(dá)20.7億美元。

安踏體育、Anamered Investments分別表示將認(rèn)購(gòu)2.2億美元，騰訊則最高認(rèn)購(gòu)7000萬(wàn)美元。其中，Anamered是瑜伽服裝零售商Lululemon Athletica (LULU.US)創(chuàng)始人Chip Wilson的投資公司。

Amer Sports位于芬蘭，在全球都有業(yè)務(wù)分布，旗下品牌包括Atomic滑雪裝備、Salomon山地運(yùn)動(dòng)裝備、始祖鳥(niǎo)服裝、Louisville Slugger棒球運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品等。

招股書(shū)顯示，Amer Sports在2020年、2021年、2022年?duì)I收分別為24.46億美元、30.67億美元、35.49億美元；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)分別為1.25億美元、1.87億美元、506 0萬(wàn)美元；Amer Sports在2020年、2021年、2022年持續(xù)運(yùn)營(yíng)虧損分別為-1.74億美元、1.25億美元、2.31億美元；凈虧損分別為2.37億美元、1.26億美元、2.53億美元。

2023年前9個(gè)月Amer Sports營(yíng)收為30.53億美元，較上年同期的23.5億美元增長(zhǎng)29.9%；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為2.43億美元，上年同期的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為1.09億美元；持續(xù)運(yùn)營(yíng)虧損為1.14億美元，上年同期的持續(xù)運(yùn)營(yíng)虧損為8260萬(wàn)美元；凈虧損為1.14億美元，上年同期的凈虧損為1.04億美元。

Amer Sports預(yù)計(jì)2023年?duì)I收43.53億美元到43.63億美元，預(yù)計(jì)凈虧為2億美元到2.34億美元；預(yù)計(jì)經(jīng)調(diào)整EBITDA為5.97億美元到6.07億美元。

截至目前，安踏體育、方源資本、Anamered Investments、騰訊均為持股超過(guò)5%的股東。

IPO前，安踏體育持股為56%，方源資本持股為16%，Anamered Investments持股為20.6%，騰訊持股為5.6%。IPO后，安踏體育持股為44.5%，方源資本持股為12.7%，Anamered Investments持股為16.3%，騰訊持股為4.5%。