來(lái)源/壹覽商業(yè) 

撰文/樊益寧

進(jìn)入第三季度，咖啡品牌們開(kāi)始加速擴(kuò)張。

壹覽商業(yè)跟蹤的17個(gè)連鎖咖啡品牌，在第三季度新開(kāi)門(mén)店1601家。與一二季度分別新開(kāi)門(mén)店1776家、1299家相比，分別下降約9.85%、上升約23.24%。另外，截至9月底，這17個(gè)連鎖咖啡品牌門(mén)店存量將近2萬(wàn)家。

從整個(gè)咖啡行業(yè)來(lái)看，據(jù)《2022中國(guó)咖啡消費(fèi)洞察》顯示，2022年上半年，中國(guó)內(nèi)地共有咖啡門(mén)店11.73萬(wàn)家。也就是說(shuō)，這17個(gè)品牌的門(mén)店存量?jī)H占全國(guó)咖啡門(mén)店的16.60%。

另外，在資本市場(chǎng)方面，據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，在三季度中共有6個(gè)咖啡品牌獲得融資，披露出的融資金額有1.11億元。

瑞幸之后，Tims中國(guó)上市

瑞幸咖啡，是國(guó)內(nèi)首個(gè)門(mén)店數(shù)量突破7000家的咖啡品牌，也是今年以來(lái)新開(kāi)門(mén)店數(shù)量最多的品牌。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，第三季度，瑞幸咖啡新開(kāi)門(mén)店約616家，是其后兩家咖啡品牌同期新開(kāi)門(mén)店數(shù)量的總和。截至10月7日，瑞幸咖啡全國(guó)門(mén)店總數(shù)達(dá)到約7811家，超第二名星巴克中國(guó)約1800家。

前三季度，瑞幸咖啡分別新開(kāi)門(mén)店916家、649家、616家，新開(kāi)門(mén)店數(shù)量占17家連鎖咖啡品牌新開(kāi)門(mén)店總和的46.62%。但同時(shí)，瑞幸咖啡在今年一季度門(mén)店爆發(fā)增長(zhǎng)后，在二三季度增長(zhǎng)速度放緩，開(kāi)始保守?cái)U(kuò)張。

在壹覽商業(yè)看來(lái)，這和上半年多地疫情的反復(fù)侵襲脫不開(kāi)關(guān)系。受此影響，瑞幸咖啡在第一季度便開(kāi)始逐漸增加臨時(shí)門(mén)店關(guān)店，其中，3月份所受影響最大，平均每天關(guān)閉約700家門(mén)店。發(fā)展至四月，因上海疫情影響，瑞幸咖啡平均每日門(mén)店關(guān)閉數(shù)又進(jìn)一步增加。

拋開(kāi)門(mén)店擴(kuò)張情況，瑞幸咖啡在今年上半年表現(xiàn)較好。一方面，瑞幸咖啡結(jié)束了各項(xiàng)債務(wù)重組事情，也與美國(guó)證券交易委員會(huì)達(dá)成和解。另一方面，瑞幸咖啡收獲了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，瑞幸咖啡在一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.046億元，同比去年增長(zhǎng)89.5%；第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.987億元，同比去年增長(zhǎng)72.4%。

在瑞幸之后，Tims中國(guó)成為國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)的“第二股”。

9月29日，Tims中國(guó)在納斯達(dá)克正式掛牌上市。根據(jù)招股書(shū)透露，截至2021年12月底，Tims在中國(guó)大陸開(kāi)出390家門(mén)店。而據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，Tims中國(guó)在今年前三季度新開(kāi)門(mén)店48家、29家、35家，截至10月7日，門(mén)店擴(kuò)張至495家。

Tims咖啡于1964年在加拿大成立，2018年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，次年在上海開(kāi)業(yè)了國(guó)內(nèi)首家門(mén)店。隨后，在資本的持續(xù)注入下，Tims中國(guó)保持著較快的擴(kuò)張速度，按當(dāng)前門(mén)店數(shù)量計(jì)算，三年以來(lái)，Tims中國(guó)幾乎每3天開(kāi)一家門(mén)店。

值得注意的是，Tims中國(guó)在追求高速擴(kuò)張的同時(shí)，也陷入了虧損焦慮。招股書(shū)顯示，在2019-2021年，Tims中國(guó)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5725.7萬(wàn)元、2.12億元、6.43億元，同比增長(zhǎng)率分別為271.9%、203.4%。不過(guò)，Tims中國(guó)的虧損也在逐年擴(kuò)大，2019-2021年凈虧損分別達(dá)8783萬(wàn)元、1.43億元、3.83億元。

總體來(lái)講，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)，Tims中國(guó)確實(shí)已發(fā)展成為一股不可小覷的勢(shì)力，但不論是渠道，還是產(chǎn)品方面，都缺乏堅(jiān)固的護(hù)城河。而未來(lái)能否走得更遠(yuǎn)，仍難兩說(shuō)。

三個(gè)品牌穩(wěn)健擴(kuò)張

拋開(kāi)瑞幸咖啡，據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)，在第三季度，其余16個(gè)連鎖咖啡品牌中新開(kāi)門(mén)店數(shù)量排在前五的分別是幸運(yùn)咖、星巴克中國(guó)、挪瓦咖啡、MANNER咖啡和M Stand，分別新開(kāi)門(mén)店約372家、239家、146家、80家、48家。同時(shí)，在16個(gè)品牌中，僅星巴克中國(guó)、幸運(yùn)咖和挪瓦咖啡三個(gè)品牌門(mén)店數(shù)量在1000以上。

從前三季度擴(kuò)張情況來(lái)看，這三個(gè)品牌也均有較好的表現(xiàn)。其中，在前三個(gè)季度，星巴克中國(guó)分別新開(kāi)門(mén)店約174家、88家、239家；幸運(yùn)咖分別新開(kāi)門(mén)店約200家、300家、372家；挪瓦咖啡分別新開(kāi)門(mén)店154家、141家、146家。另外，在第三季度，這些品牌對(duì)于門(mén)店擴(kuò)張及其他業(yè)務(wù)的發(fā)展，也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。

以星巴克中國(guó)為例，自今年以來(lái)便面臨多方面的壓力。一方面，星巴克中國(guó)的營(yíng)收增速一直呈下滑趨勢(shì)，三個(gè)季度以來(lái)未見(jiàn)好轉(zhuǎn)跡象；另一方面，品牌在在門(mén)店運(yùn)營(yíng)上，負(fù)面頻發(fā)，多次引發(fā)網(wǎng)友爭(zhēng)議。

9月中旬，星巴克發(fā)布了2025中國(guó)戰(zhàn)略愿景。其中包括，至2025年，星巴克中國(guó)總門(mén)店數(shù)量將達(dá)到9000家、員工將新增35000人、實(shí)現(xiàn)凈收入翻倍等目標(biāo)。

另外，10月11日，星巴克中國(guó)宣布，公司當(dāng)前董事長(zhǎng)王靜瑛將重新?lián)涡前涂酥袊?guó)首席執(zhí)行官。未來(lái)，王靜瑛能否帶領(lǐng)星巴克中國(guó)走出困境，仍需要經(jīng)過(guò)多方面的考驗(yàn)。

再比如幸運(yùn)咖，是蜜雪冰城于2017年推出的咖啡品牌，在品牌定位上也承了蜜雪冰城的“便宜”屬性，主打低價(jià)咖啡和下沉市場(chǎng)。而今年以來(lái)，幸運(yùn)咖開(kāi)始不斷向一二線城市沖擊，7月初，幸運(yùn)咖便在北京市場(chǎng)開(kāi)出兩家門(mén)店。

值得注意的是，繼蜜雪冰城披露招股書(shū)后，幸運(yùn)咖在門(mén)店及業(yè)績(jī)方面的數(shù)據(jù)也一并公布出來(lái)。招股書(shū)顯示，2019-2022年前三個(gè)月，幸運(yùn)咖加盟店數(shù)量分別為9家、140家、463家和629家。業(yè)績(jī)方面，幸運(yùn)咖在2021年虧損69.57萬(wàn)元后，在2022年一季度扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利40.51萬(wàn)元。

Manner們向前，不眠海向后

據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)，截至10月7日，門(mén)店數(shù)量在100-501家區(qū)間的有10個(gè)，在三季度擴(kuò)張明顯加速的有4個(gè)，分別為MANNER、M Stand、Seesaw Coffee和皮爺咖啡。

其中，MANNER新開(kāi)門(mén)店80家，與二季度相比增長(zhǎng)207.69%；M Stand新開(kāi)門(mén)店48家，與二季度相比增長(zhǎng)71.42%；Seesaw Coffe新開(kāi)門(mén)店17家，與二季度相比增長(zhǎng)325%；皮爺咖啡新開(kāi)門(mén)店15家，與二季度相比增長(zhǎng)275%。

與此同時(shí)，在三季度新開(kāi)門(mén)店數(shù)量出現(xiàn)下滑的品牌僅有便利蜂一個(gè)。而且從前三個(gè)季度來(lái)看，便利蜂門(mén)店增速一直處于下滑狀態(tài)，新開(kāi)門(mén)店分別為95家、10家、4家。

據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》此前報(bào)道稱(chēng)，一位曾有意投資MANNER的投資人表示，MANNER計(jì)劃于2023年底將門(mén)店開(kāi)到1000家。自今年以來(lái)，MANNER也確實(shí)加快了門(mén)店布局，3月，MANNER曾喊出“3天、10城、200家城”的計(jì)劃，但由于疫情，部分門(mén)店延遲開(kāi)業(yè)。

另外像M Stand，在發(fā)展初期時(shí)擴(kuò)張速度一直緩慢，自2017年在上海開(kāi)業(yè)首家門(mén)店后，發(fā)展至2021年月門(mén)店數(shù)也不過(guò)10家。在進(jìn)行兩輪共計(jì)超6億元的融資后，M Stand才開(kāi)始加快擴(kuò)張步伐。

在壹覽商業(yè)看來(lái)，這也和其門(mén)店經(jīng)營(yíng)模式相關(guān)。相比瑞幸、Manner、Seesaw等咖啡品牌，M Stand一直以“一店一設(shè)計(jì)”的概念運(yùn)營(yíng)。而且，截至目前，其全國(guó)門(mén)店均為直營(yíng)，無(wú)加盟渠道。

而至于擴(kuò)張速度持續(xù)放緩的便利蜂，具體表現(xiàn)則和其母公司脫不開(kāi)關(guān)系。

不眠海是便利蜂于2021年5月推出的咖啡品牌，在運(yùn)營(yíng)上采取的是“店中店”模式。也就是說(shuō)，不眠海的門(mén)店數(shù)量和便利蜂的擴(kuò)張情況密不可分。

從便利蜂來(lái)看，今年在門(mén)店經(jīng)營(yíng)上表現(xiàn)似乎并不如意。4月初，曾有消息稱(chēng)便利蜂全國(guó)關(guān)店數(shù)已達(dá)千家，便利蜂方面對(duì)此表示，因新一輪疫情影響，便利蜂不得不臨時(shí)關(guān)閉了少部分門(mén)店。8月份，又有消息稱(chēng)“便利蜂出現(xiàn)大幅關(guān)店潮”，彼時(shí)便利蜂方面稱(chēng)這一情況并不存在。

不管消息真實(shí)與否，受疫情影響，便利蜂以及大多實(shí)體零售企業(yè)在今年上半年發(fā)展中，均遭受不小的阻礙，關(guān)店及臨時(shí)關(guān)店也是多家企業(yè)為了減少損失做出的舉措。

達(dá)72.9%，足以可見(jiàn)挽救禿頭是真有錢(qián)賺。

上海、北京依舊為最受歡迎城市

從門(mén)店分布來(lái)看，大多數(shù)連鎖咖啡品牌最喜歡的城市依舊是上海、北京兩地。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，截至9月底，17個(gè)連鎖咖啡品牌在上海開(kāi)出2954家門(mén)店，在北京開(kāi)出1345家門(mén)店。

此外，據(jù)美團(tuán)報(bào)告顯示，截至今年6月底，上�？Х乳T(mén)店數(shù)量達(dá)到7557家。至于同樣受到咖啡品牌們青睞的北京市場(chǎng)，有數(shù)據(jù)顯示，目前該區(qū)域已擁有超4000家咖啡店。

究其原因，一方面是因?yàn)樯虾Ｉ虡I(yè)發(fā)達(dá)、文化包容性強(qiáng)，吸引了不少咖啡品牌們首先落戶(hù)。另一方面，上海市的咖啡文化繁榮，消費(fèi)習(xí)慣也是關(guān)鍵所在。艾媒咨詢(xún)CEO張毅在接受中國(guó)新聞周刊采訪時(shí)曾表示，“上海是改革開(kāi)放的窗口，曾經(jīng)眾多的外資企業(yè)員工以及僑居在上海的外國(guó)人，也引領(lǐng)了咖啡消費(fèi)的潮流�！�

此外，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬表示，目前，我國(guó)咖啡行業(yè)已進(jìn)入一個(gè)高速增長(zhǎng)、高速發(fā)展、高速擴(kuò)容的節(jié)點(diǎn)，因此市場(chǎng)消費(fèi)頻次越來(lái)越高。像北京、上海等特大型城市的人均消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到約40杯/年，一線城市約28杯/年，二線城市約14杯/年，三線城市約5杯/年。

值得注意的是，隨著咖啡門(mén)店密度的不斷增大，這兩個(gè)城市的咖啡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。據(jù)德勤數(shù)據(jù)顯示，目前一、二線城市咖啡館占比高達(dá)75%，三線及以下城市咖啡館僅占四分之一。

從這一數(shù)據(jù)來(lái)講，上海、北京已不適合所有連鎖咖啡品牌再深入布局。相比之下，目前三四線城市的咖啡門(mén)店密度偏小，伴隨著小鎮(zhèn)青年的咖啡消費(fèi)意識(shí)覺(jué)醒，三四線城市的咖啡消費(fèi)市場(chǎng)有待挖掘。

最后

總體來(lái)看，在進(jìn)入第三季度后，除不眠海以及少數(shù)擴(kuò)張保守的咖啡品牌外，大多連鎖咖啡品牌均開(kāi)始加速擴(kuò)張。

在壹覽商業(yè)來(lái)看，多家連鎖咖啡品牌們之所以在二季度擴(kuò)張速度放緩，是因?yàn)槭芤咔橛绊�，為減少損失選擇謹(jǐn)慎擴(kuò)張。而在三季度多地疫情有所好轉(zhuǎn)、消費(fèi)市場(chǎng)相對(duì)回暖后，開(kāi)始加快擴(kuò)張步伐。

與此同時(shí)，咖啡市場(chǎng)也涌入不少的新玩家。比如，以快閃店試水咖啡市場(chǎng)后，9月初，看云控股在北京正式開(kāi)業(yè)全國(guó)首家門(mén)店；繼9月底曝出注冊(cè)咖啡商標(biāo)信息后，和府撈面首家“咖啡+拉面”便利快餐店也已于10月初正式開(kāi)業(yè)；等等。

除此之外，憑借獨(dú)特的“大嘴”主播、魔性的喊麥節(jié)奏，T97咖啡在三季度火速出圈。僅在9月，T97咖啡抖音官方旗艦店漲粉就超過(guò)90萬(wàn)。據(jù)了解，T97于2021年4月成立，并于同年11月在杭州開(kāi)業(yè)第一家線下門(mén)店。T97咖啡抖音旗艦店顯示，截至10月18日，品牌在全國(guó)現(xiàn)有門(mén)店46家。

但從其銷(xiāo)量來(lái)看，與T97咖啡直播間單場(chǎng)最高觀看人次809萬(wàn)、連續(xù)一周場(chǎng)觀突破200萬(wàn)等數(shù)據(jù)相比，其單場(chǎng)直播最高GMV只有20萬(wàn)+，轉(zhuǎn)化率談不上亮眼。

近幾年，整個(gè)咖啡行業(yè)總體呈擴(kuò)大趨勢(shì)發(fā)展。艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模約為3817億元，消費(fèi)者突破3億人次。同時(shí)，中國(guó)國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以27.2%的增長(zhǎng)率上升，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10000億元，總體呈擴(kuò)大趨勢(shì)發(fā)展。

同時(shí)，在咖啡市場(chǎng)角逐的，不僅有專(zhuān)注于咖啡行業(yè)的玩家，也有奈雪的茶、喜茶、七分甜等奶茶企業(yè)，以及中石油、中國(guó)郵政、華為等圈外行業(yè)巨頭。

而要想在未來(lái)的發(fā)展中破圈增長(zhǎng)，除了單純的搶占市場(chǎng)空間外，連鎖咖啡品牌們還應(yīng)持續(xù)加固護(hù)城河，憑借自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)。