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編譯/松柏

根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的《商業(yè)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)》顯示，2023年度日本食品零售業(yè)的商品銷(xiāo)售總額為48.3790萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)6.3%。

按業(yè)態(tài)劃分，“超市”商品銷(xiāo)售額為15.6492萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)3.3%，“便利店”銷(xiāo)售額為12.7320萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)4.4%。不過(guò)，以上“超市”業(yè)態(tài)不包括一般超市，即自助服務(wù)營(yíng)業(yè)面積占總面積50%以上，且營(yíng)業(yè)面積在1500平方米以上的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。另外，“藥妝店”的商品銷(xiāo)售總額為8.3483萬(wàn)億日元，其中“食品”類(lèi)銷(xiāo)售額為2.6870萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)12.3%，呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

前十大集團(tuán)的食品銷(xiāo)售總額為17.6182萬(wàn)億日元，在食品零售市場(chǎng)中占據(jù)36.4%的份額。需要說(shuō)明的是，本刊“市場(chǎng)占有率”特輯往年在5月1日刊登，從2024年起改為10月1日刊登。因此，部分企業(yè)和團(tuán)體的數(shù)據(jù)已更新為最新期數(shù)據(jù)，無(wú)法與去年進(jìn)行簡(jiǎn)單比較。另外，由于增加了永旺集團(tuán)的主要企業(yè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致該集團(tuán)的整體市場(chǎng)份額較前年大幅上升。

01

永旺位居市場(chǎng)份額第一

在食品零售市場(chǎng)中，永旺集團(tuán)占據(jù)最大市場(chǎng)份額。其主要15家子公司的市場(chǎng)份額合計(jì)為12.1%。由于永旺于2023年11月將在首都圈經(jīng)營(yíng)超市的稻毛屋納入合并子公司，因此從今年起將稻毛屋的單體銷(xiāo)售額計(jì)入永旺集團(tuán)。稻毛屋計(jì)劃在2024年11月前與永旺集團(tuán)旗下的United Super Market Holdings進(jìn)行經(jīng)營(yíng)整合。

此外，永旺于2024年4月宣布將接管“西友”在北海道地區(qū)的大型綜合超市業(yè)務(wù)。計(jì)劃在10月從西友接收9家店鋪，預(yù)計(jì)2024財(cái)年以后市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。

排名第二的是Seven&i，在食品零售市場(chǎng)占有9.5%的份額。Seven&i目前正在推進(jìn)集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將經(jīng)營(yíng)資源集中于國(guó)內(nèi)外便利店業(yè)務(wù)。作為其中的一環(huán)，該集團(tuán)計(jì)劃在2026年2月前推進(jìn)伊藤洋華堂的店鋪關(guān)閉計(jì)劃，宣布將關(guān)閉占總數(shù)兩成的33家店鋪。目前已確定撤出北海道、東北地區(qū)以及關(guān)東地區(qū)的茨城縣。預(yù)計(jì)這些舉措將導(dǎo)致該集團(tuán)在2024財(cái)年以后在食品零售市場(chǎng)的份額下降。

第三位和第四位與去年相同，分別是便利店品牌全家和羅森，市場(chǎng)份額分別為3.6%和3.0%。加上7-11日本，三大連鎖便利店品牌合計(jì)占據(jù)食品零售總體14.2%的市場(chǎng)份額。

02

藥妝店份額持續(xù)攀升

近年來(lái)，在食品零售市場(chǎng)上存在感日益增強(qiáng)的是藥妝店。藥妝店前十大企業(yè)的食品銷(xiāo)售總額達(dá)到2.1073萬(wàn)億日元，較上年度增長(zhǎng)23.1%。

其中增長(zhǎng)率最高的是代表性的食品強(qiáng)化型藥妝店科摩思藥妝(Cosmos)。2024年5月期的食品銷(xiāo)售額為5827億日元，同比增長(zhǎng)20.4%。

其他排名靠前的企業(yè)在2023財(cái)年決算中的食品銷(xiāo)售額也普遍增長(zhǎng)，排名第二的Welcia控股同比增長(zhǎng)8.5%，第三的鶴羽控股也增長(zhǎng)8.5%，近年來(lái)積極收購(gòu)地方超市的KUSURI NO AOKI控股同比增長(zhǎng)24.5%，增幅超過(guò)科摩思藥妝。

因此，藥妝店十大企業(yè)合計(jì)在整個(gè)食品零售市場(chǎng)的份額達(dá)到4.4%，較上年上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模已超過(guò)食品零售份額第三名的全家便利店。藥妝店企業(yè)的開(kāi)店意愿依然旺盛，從各公司的施策來(lái)看，很多都表示將繼續(xù)加強(qiáng)食品業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)藥妝店企業(yè)將繼續(xù)作為食品零售市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)中的重要角色。

03

與外賣(mài)服務(wù)商合作趨勢(shì)顯著

據(jù)提供外食和便當(dāng)市場(chǎng)信息服務(wù)的Sakana Japan統(tǒng)計(jì)，2023年(1-12月)外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)11%，達(dá)到8622億日元。2022年因新冠疫情趨于結(jié)束、人們活動(dòng)增多等原因出現(xiàn)同比下降，但2023年再次轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。該公司分析認(rèn)為，盡管后疫情時(shí)代堂食恢復(fù)，但外賣(mài)服務(wù)商各公司仍在持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)大。

外賣(mài)市場(chǎng)通過(guò)吸納便當(dāng)需求實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售增長(zhǎng)，曾被超市和便利店視為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。然而近年來(lái)，越來(lái)越多零售企業(yè)與“UberEats”“menu”“Wolt”等外賣(mài)服務(wù)商合作，配送快餐和熟食等。

例如，便利店巨頭羅森已與上述4家外賣(mài)服務(wù)商建立合作，提供外賣(mài)服務(wù)的店鋪數(shù)量達(dá)到47個(gè)都道府縣約6,446家店鋪(2024年5月)。此外，從2024年4月起，經(jīng)營(yíng)品項(xiàng)數(shù)從約700種擴(kuò)大到約3000種。由此可見(jiàn)，與外賣(mài)服務(wù)商合作已成為零售企業(yè)提升店鋪銷(xiāo)售額的新舉措。

寫(xiě)在最后

從整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，日本食品零售市場(chǎng)呈現(xiàn)出“巨頭主導(dǎo)但不壟斷”的特征。前十大零售集團(tuán)合計(jì)占據(jù)36.4%的市場(chǎng)份額，其中最大的永旺集團(tuán)市場(chǎng)份額為12.1%，顯示出市場(chǎng)集中度相對(duì)溫和。

傳統(tǒng)百貨店和生協(xié)(日本特有的消費(fèi)者合作社組織)分別占據(jù)3.1%和約2%的市場(chǎng)份額，雖然比重不高但仍在特定消費(fèi)群體中保持影響力。這種市場(chǎng)格局既保證了零售業(yè)的規(guī)模效益，又維持了充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

值得關(guān)注的是，以科摩思為代表的藥妝店賽道異軍突起，前十大藥妝店企業(yè)的食品銷(xiāo)售總額達(dá)到210.73億日元，占據(jù)4.4%的市場(chǎng)份額，超過(guò)了傳統(tǒng)百貨店的食品銷(xiāo)售份額。這反映出日本食品零售市場(chǎng)正在發(fā)生深刻變化，消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣和渠道選擇的多元化趨勢(shì)日益明顯。

隨著永旺集團(tuán)的持續(xù)擴(kuò)張、Seven&i的戰(zhàn)略調(diào)整以及藥妝店渠道的快速發(fā)展，未來(lái)市場(chǎng)格局可能會(huì)進(jìn)一步重塑。