聯(lián)商網(wǎng)消息：今日，銀泰商業(yè)集團(tuán)與阿里巴巴集團(tuán)聯(lián)合宣布：阿里集團(tuán)將以53.7億港元對(duì)銀泰商業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略投資。交易完成后，阿里集團(tuán)將持有銀泰商業(yè)9.9%股份及總額約37.1億元港元的可轉(zhuǎn)換債券。

　　認(rèn)購股份的發(fā)行

　　根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，銀泰商業(yè)有條件同意向阿里集團(tuán)發(fā)行及配發(fā)，且阿里集團(tuán)有條件同意以現(xiàn)金認(rèn)購，認(rèn)購價(jià)為每股認(rèn)購股份7.5335港元的共220,541,892股認(rèn)購股份。作價(jià)相當(dāng)于停牌前收市價(jià)9.03元折讓16.6%，占已發(fā)行股本9.9%。

　　可換股債券的發(fā)行

　　根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，銀泰商業(yè)有條件同意向阿里集團(tuán)發(fā)行，且阿里集團(tuán)有條件同意認(rèn)購，本金額共計(jì)為3,706,066,630.16港元的可換股債券，并可以換股價(jià)轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)換股份。

　　根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，銀泰商業(yè)及阿里集團(tuán)已同意促使其各自附屬公司于交割時(shí)或交割前簽署一份正式協(xié)議，以設(shè)立合資企業(yè)。該合資企業(yè)預(yù)期將利用銀泰商業(yè)集團(tuán)遍佈中國的零售業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、資源及基礎(chǔ)設(shè)施以及投資人領(lǐng)先的電商平臺(tái)及消費(fèi)數(shù)據(jù)分析能力，來發(fā)展與購物中心、百貨商店以及超級(jí)市場有關(guān)的中國線上到線下(O2O)業(yè)務(wù)。

　　雙方約定在未來三年內(nèi)，在相關(guān)法律許可的前提下，阿里集團(tuán)可將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為銀泰商業(yè)的普通股股份，從而使得阿里集團(tuán)最終在銀泰商業(yè)的持股比例不低于25%。

　　據(jù)悉，此次戰(zhàn)略投資后，阿里集團(tuán)與銀泰商業(yè)將全面打通會(huì)員體系、支付體系，同時(shí)將實(shí)現(xiàn)商品體系對(duì)接，雙方將構(gòu)建一套線上線下商業(yè)的基礎(chǔ)體系，實(shí)現(xiàn)線上線下的商品交易、會(huì)員營銷及會(huì)員服務(wù)無縫聯(lián)通。這套體系將對(duì)全社會(huì)開放，為所有的線下各大商業(yè)集團(tuán)、零售品牌及零售商服務(wù)。

　　（注：表中的投資人為阿里巴巴）

　　認(rèn)購所得款項(xiàng)將約為5,367,518,974港元。本公司計(jì)劃將發(fā)行認(rèn)購股份及可換股債券所得款項(xiàng)用于：

　　1、協(xié)同本集團(tuán)線上到線下業(yè)務(wù)與其泛渠道戰(zhàn)略，以創(chuàng)造高效快捷的購物體驗(yàn)；

　　2、透過增開門店，擴(kuò)大本集團(tuán)的零售業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　3、為補(bǔ)充本公司零售業(yè)務(wù)而可能對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及╱或零售業(yè)務(wù)進(jìn)行的收購；

　　4、償還或提前償還現(xiàn)有債務(wù)；

　　5、一般運(yùn)營資金。

　　雙方已于3月30日簽訂了一份戰(zhàn)略框架合作協(xié)議，并將于今日下午在北京正式召開新聞發(fā)布會(huì)，銀泰董事長沈國軍和CEO陳曉東均將出席。

　　聯(lián)商網(wǎng)作為特邀媒體將在現(xiàn)場為大家進(jìn)行報(bào)道。

　　銀泰商業(yè)公告全文詳見：阿里巴巴戰(zhàn)略投資公告.pdf

　　專題報(bào)道：阿里53.7億港幣投資銀泰商業(yè)
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