2005年中國(guó)煙灶市場(chǎng)狀況分析
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2006-03-07 10:26
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2005年煙灶市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中油煙機(jī)市場(chǎng)零售額同比增長(zhǎng)7.8％，相比2004年漲幅略有下降；零售量規(guī)模達(dá)到698萬(wàn)臺(tái)，相比2004年增長(zhǎng)了5.8％。燃?xì)庠钍袌?chǎng)零售額同比增長(zhǎng)8.3％，相比2004年漲幅略有上升；零售量規(guī)模達(dá)到1280萬(wàn)臺(tái)，相比2004年增長(zhǎng)了4.1％。同時(shí)，由于近年來(lái)廠商的大力引導(dǎo)，消費(fèi)者對(duì)于煙灶產(chǎn)品的消費(fèi)觀念在逐漸發(fā)生變化，高價(jià)位的產(chǎn)品日益受到歡迎，賽諾監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2005年各季度油煙機(jī)市場(chǎng)均價(jià)都超出去年同期100元以上。而代表高價(jià)位的歐式油煙機(jī)的零售量比重達(dá)到26％，相比2004年上升了3.1％。
整體市場(chǎng)狀況分析
一、市場(chǎng)總量穩(wěn)步增長(zhǎng)
隨著城鎮(zhèn)居民生活水平的提高，以及房地產(chǎn)市場(chǎng)的興旺，2005年油煙機(jī)和燃?xì)庠町a(chǎn)品總量均比去年有所增長(zhǎng)。在廠商不遺余力的倡導(dǎo)之下，消費(fèi)者對(duì)于廚房電器日益重視，在各類(lèi)家用電器中廚房電器的投入逐漸加大。從而消費(fèi)者對(duì)于家中舊煙機(jī)灶具的更新?lián)Q代和新煙灶的添置均有所增加。其中油煙機(jī)和燃?xì)庠钍袌?chǎng)的銷(xiāo)售量規(guī)模與變化見(jiàn)圖表1和2。
圖表1 中國(guó)油煙機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量規(guī)模與變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽諾市場(chǎng)研究公司，2005年11月
圖表2 中國(guó)燃?xì)庠钍袌?chǎng)銷(xiāo)售量規(guī)模與變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽諾市場(chǎng)研究公司，2005年11月
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端偏移
首先，自2004年以來(lái)，油煙機(jī)市場(chǎng)價(jià)位段結(jié)構(gòu)一直在上移，2004年第一季度2000元以上價(jià)位段所占銷(xiāo)量比重僅有7.1％，而到2005年一季度升為12.2％，最后2005年末則達(dá)到18.2％。高價(jià)位的產(chǎn)品銷(xiāo)量比重呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)。
其次，廠商大力倡導(dǎo)的現(xiàn)代廚房觀念正日益深入人心，具有時(shí)尚外觀、代表精致廚房生活理念的歐式油煙機(jī)的銷(xiāo)量比重有所上升，由于歐式機(jī)均價(jià)較高，其占據(jù)的零售額比重上升尤為明顯。圖表3為油煙機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品零售量結(jié)構(gòu)與變化情況。
圖表3 中國(guó)油煙機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽諾市場(chǎng)研究公司，2005年11月
最后，賽諾監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2005年各季度油煙機(jī)市場(chǎng)均價(jià)相比去年漲幅都在100元以上，且各季度的市場(chǎng)均價(jià)也在緩慢上移。通過(guò)價(jià)格指數(shù)計(jì)算，油煙機(jī)市場(chǎng)前100位暢銷(xiāo)機(jī)型的價(jià)格并無(wú)明顯上漲，因此這種市場(chǎng)均價(jià)的上揚(yáng)主要源于高價(jià)位產(chǎn)品銷(xiāo)量比重的上升上。2005年油煙機(jī)市場(chǎng)均價(jià)季度走勢(shì)見(jiàn)圖表4。
圖表4 中國(guó)油煙機(jī)市場(chǎng)整體均價(jià)季節(jié)波動(dòng)
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽諾市場(chǎng)研究公司，2005年11月
三、品牌競(jìng)爭(zhēng)各顯其能
油煙機(jī)市場(chǎng)2005年銷(xiāo)量前三甲分別是帥康、老板和方太，三者共占有15％的市場(chǎng)份額。由于廚衛(wèi)市場(chǎng)品牌集中度非常低，各品牌占有率波動(dòng)均不明顯。但是，從具體價(jià)位段和產(chǎn)品類(lèi)型上來(lái)看，各品牌側(cè)重點(diǎn)和市場(chǎng)表現(xiàn)則呈現(xiàn)較大差異。方太一直定位于高端市場(chǎng)，2005年，其推出的鼎后系列中的歐式機(jī)表現(xiàn)均不俗，在2000元以上價(jià)位段牢牢占據(jù)市場(chǎng)老大的位置。帥康的產(chǎn)品型號(hào)最為密集，其在深型機(jī)900元以上價(jià)位段市場(chǎng)份額比較穩(wěn)定，在歐式機(jī)2000元以上價(jià)位段投入在加重，份額也有所擴(kuò)張。老板2005年下半年推出的新品表現(xiàn)優(yōu)異，其在中端走量市場(chǎng)的產(chǎn)品布陣和高端市場(chǎng)的產(chǎn)品規(guī)劃都比較清晰，使得其中高端品牌的定位更加明朗。
燃?xì)庠钍袌?chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局因產(chǎn)品類(lèi)型的不同而有較大差異。臺(tái)式灶市場(chǎng)格局非常穩(wěn)定，前三名為華帝、美的和萬(wàn)和。其中華帝和美的占有率均在15％以上，而排名第三的萬(wàn)和占有率僅有其五分之一左右。雖然臺(tái)式灶的低進(jìn)入門(mén)檻使得市場(chǎng)品牌集中度非常低，但是華帝和美的組成的第一陣營(yíng)將其余各品牌遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后面，而且領(lǐng)先地位非常穩(wěn)固。嵌入式灶市場(chǎng)前三名為方太、老板和華帝，三者共占有26％的市場(chǎng)份額。跟油煙機(jī)市場(chǎng)情況類(lèi)似，相比2004年各品牌占有率波動(dòng)并不明顯，但是在不同價(jià)位段市場(chǎng)各品牌表現(xiàn)略有差異。華帝在1500元以上的中高端市場(chǎng)投入明顯加大，該價(jià)位段市場(chǎng)份額自下半年穩(wěn)步上升。老板在2100元以上的高端市場(chǎng)取代了帥康，占據(jù)第二名的位置。由于各品牌對(duì)于高端市場(chǎng)的日益關(guān)注，方太在1500-2100元價(jià)位段內(nèi)的市場(chǎng)份額逐漸流失，但依然同其余品牌保持著近10個(gè)百分點(diǎn)的差距，位居老大。此外，西門(mén)子在燃?xì)庠罡叨耸袌?chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，2005年末，西門(mén)子在1200-1500元價(jià)位段、1500-1800元價(jià)位段和1800-2100價(jià)位段細(xì)分市場(chǎng)均分別進(jìn)入了前8名。而全線家電企業(yè)海爾在高端市場(chǎng)的投入也在加大，其燃?xì)庠顑r(jià)位段銷(xiāo)量比重明顯向高端偏移。
市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析
一、技術(shù)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
2005年油煙機(jī)市場(chǎng)各品牌的技術(shù)賣(mài)點(diǎn)集中在油煙的抽取能力和煙機(jī)的易清洗方面。比如，方太的鸚鵡螺暢吸風(fēng)道和無(wú)憂網(wǎng)、海爾濾油網(wǎng)“易拆得”設(shè)計(jì)，帥康的第9代免拆洗。預(yù)計(jì)2006年各品牌油煙機(jī)的技術(shù)賣(mài)點(diǎn)側(cè)重于節(jié)能和環(huán)保方面，并在實(shí)質(zhì)上出現(xiàn)技術(shù)突破。廚房做為家庭中的重污染地，油煙的空氣污染、煙機(jī)的噪音污染都越來(lái)越受到消費(fèi)者和廠商的重視。從而環(huán)保特性的改善在2006年將落實(shí)到技術(shù)的真正實(shí)現(xiàn)上。
燃?xì)庠钍袌?chǎng)技術(shù)的側(cè)重點(diǎn)也同樣在節(jié)能和環(huán)保兩個(gè)方面。此外，由于消費(fèi)者觀念的變化，燃?xì)庠钤诩揖又械牡匚恢饾u向“家具”角色轉(zhuǎn)變，從而灶具的外觀設(shè)計(jì)、面板材質(zhì)也會(huì)越來(lái)越受消費(fèi)者關(guān)注。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)
2006年煙灶市場(chǎng)需求將會(huì)繼續(xù)向高端傾移。代表先進(jìn)技術(shù)的、美觀、節(jié)能和環(huán)保型新產(chǎn)品將會(huì)陸續(xù)投放市場(chǎng)，并受到消費(fèi)者的日益青睞。隨著整體廚房在發(fā)達(dá)地區(qū)的推廣，歐式機(jī)和嵌入式灶的銷(xiāo)量比重將會(huì)繼續(xù)上升。
同時(shí)，伴隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端傾移的是，預(yù)計(jì)2006年，深型油煙機(jī)1200-1500元價(jià)位段和1500元以上價(jià)位段的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈；而歐式機(jī)2000-2500元價(jià)位段和2500元以上價(jià)位段的品牌競(jìng)爭(zhēng)格局也將會(huì)發(fā)生較大變動(dòng)。
三、總量預(yù)測(cè)
賽諾研究分析，2006年中國(guó)油煙機(jī)市場(chǎng)需求總量將達(dá)到738萬(wàn)臺(tái)，并且在未來(lái)5年內(nèi)均可能穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2010年預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求會(huì)達(dá)到923萬(wàn)臺(tái)。而燃?xì)庠钍袌?chǎng)需求總量將維持在1300萬(wàn)臺(tái)左右，整體市場(chǎng)規(guī)模在5年內(nèi)不會(huì)有較大增長(zhǎng)。
（來(lái)源：賽諾）
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