出品/有哥供應(yīng)鏈

2025年，餐飲上下游的生存法則被重新定義。這不再是一個靠“單點突破”就能取勝的時代，而是一場涵蓋合規(guī)底線、技術(shù)縱深與全球資源整合能力的“綜合軍備競賽”。

這一年，行業(yè)在內(nèi)卷中尋覓出路，在變革中建立秩序，在碰撞中重構(gòu)信任。從競爭格局的推倒重來，到源頭供應(yīng)鏈的深水博弈，每一個變量都在預(yù)示著：建立在硬核實力和透明規(guī)則之上的信任，才是餐飲業(yè)最可持續(xù)的價值。

通過對過去一年的復(fù)盤，我們總結(jié)了15個年度大事件，以此勾勒出中國餐飲產(chǎn)業(yè)化的演進方向。

它們分別是：行業(yè)規(guī)范年、餐飲資本化的雙面敘事、外賣“三國殺”、中國咖啡的“黃金時代”、消費新風尚、星巴克重組、AI技術(shù)深化、供應(yīng)鏈縱深化、高德入局本地生活、食安升級、肉類食材價格分化、全球精品食品中心、關(guān)稅變局、西貝信任危機、旋轉(zhuǎn)自助烤肉。

行業(yè)規(guī)范年

2025年，各類標準的密集發(fā)布與升級，標志著餐飲及食品行業(yè)正從野蠻生長走向規(guī)范發(fā)展，核心是為產(chǎn)業(yè)化鋪路。

淮南牛肉湯品牌化：2025年，淮南牛肉湯集體商標正式獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局批準。這標志著這道地方名吃在品牌化、產(chǎn)業(yè)化道路上取得了關(guān)鍵的法律身份。當?shù)卣?gòu)建“全產(chǎn)業(yè)鏈+中央廚房+品牌門店”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，成效顯著：2025年上半年，淮南牛肉湯全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值已達195.2億元，同比增長21%。集體商標的獲批，為這一快速成長的產(chǎn)業(yè)提供了統(tǒng)一的品牌標識和保護，是其邁向全國性品牌的關(guān)鍵一步。

汕頭牛肉丸的品質(zhì)標尺：新修訂的標準明確要求，牛肉含量必須超過90%，或牛肉與牛筋總含量達到90%以上。此舉旨在打擊以次充好，用最硬的指標守護地方風味的正宗性與高品質(zhì)，保護消費者權(quán)益和地域品牌聲譽。

常溫純牛奶的純粹定義：新國標規(guī)定，生產(chǎn)常溫純牛奶只能以生乳為唯一原料，禁止使用復(fù)原乳。這響應(yīng)了消費者對“清潔標簽”和成分透明的追求，推動了乳制品行業(yè)的品質(zhì)升級。

標準陸續(xù)出臺：從《預(yù)制菜調(diào)理鴨肉菜肴制品》、《預(yù)制菜煨鴨湯》、《鴨血預(yù)制菜肴》三項“鴨界預(yù)制菜”團標公示，到《現(xiàn)制茶飲品原輔料要求》發(fā)布，再到椰子水、豬肘食品、調(diào)理水產(chǎn)制品等標準的出臺，為細分品類的安全生產(chǎn)、品質(zhì)統(tǒng)一和市場規(guī)范提供了依據(jù)，是行業(yè)成熟度提升的表現(xiàn)。

餐飲資本化的雙面敘事

2025年，餐飲行業(yè)的資本化浪潮席卷了從品牌到供應(yīng)鏈的整個產(chǎn)業(yè)鏈，但同時也伴隨著更理性的市場聲音。

1、餐飲品牌的上市決賽圈

新茶飲密集收官：2025年，餐飲行業(yè)迎來資本化浪潮。新茶飲賽道率先收官：古茗（2月）、蜜雪冰城（3月）、滬上阿姨（5月）相繼登陸港交所；霸王茶姬（4月）則成功在納斯達克上市，成為“中國茶飲美股第一股”。這標志著該賽道正式進入資本化運營與存量競爭新階段。

火鍋、正餐集體沖刺：綠茶餐廳（5月）、遇見小面（12月）成功在港交所掛牌。而巴奴毛肚火鍋與從A股轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股的老鄉(xiāng)雞，也已遞交申請，尋求上市以支持各自的擴張計劃。

2、供應(yīng)鏈企業(yè)的資本化進程

7月，速凍食品龍頭安井食品成功于港交所掛牌；10月，知名川味復(fù)合調(diào)味料企業(yè)天味食品正式向港交所遞交上市申請；12月，為喜茶、農(nóng)夫山泉等品牌提供標簽印刷服務(wù)的江天科技在北交所上市，顯示供應(yīng)鏈細分環(huán)節(jié)的頭部企業(yè)也受到資本市場關(guān)注。

然而，資本化并非唯一路徑，市場呈現(xiàn)出多樣性：

明確表態(tài)不上市：現(xiàn)制冰淇淋品牌野人先生創(chuàng)始人公開表示“完全沒有IPO的規(guī)劃和具體時間表”，強調(diào)踏實開好每家店，追求自然而然的可持續(xù)發(fā)展。

上市進程受阻：麥德龍供應(yīng)鏈公司的港股上市申請再次失效，提示業(yè)務(wù)獨立性等問題可能成為供應(yīng)鏈企業(yè)上市的障礙。

這股全產(chǎn)業(yè)鏈的上市潮，標志著中國餐飲行業(yè)進入成熟發(fā)展期。資本市場不再只看門店數(shù)量和增速，而更關(guān)注企業(yè)可持續(xù)的盈利模型、供應(yīng)鏈實力和品牌長期價值。

外賣“三國殺”

2025年，外賣市場因新玩家入局重啟戰(zhàn)火，但監(jiān)管迅速出手，為競爭劃定紅線，強力引導(dǎo)行業(yè)從無序價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向理性競爭。

“三國殺”與補貼亂戰(zhàn)：年初，京東以低傭金和“百億補貼”策略高調(diào)入局，迅速吸引近20萬商家入駐。此舉引發(fā)了與美團、阿里（旗下餓了么及淘寶閃購）的激烈補貼戰(zhàn)，“0元奶茶”、“滿18減18”等促銷重現(xiàn)，市場格局從“雙雄爭霸”演變?yōu)椤叭愣αⅰ薄?/p>

監(jiān)管兩次約談，劃定競爭紅線：面對愈演愈烈的內(nèi)卷式價格戰(zhàn)，國家市場監(jiān)管總局在5月和7月兩次集體約談主要平臺。監(jiān)管明確要求停止不正當價格競爭，不得強制商家“二選一”或承擔不合理補貼，并必須切實保障外賣騎手的合法權(quán)益。

競爭焦點轉(zhuǎn)向與品牌重塑：隨著監(jiān)管介入和補貼退潮，平臺競爭重點發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。一方面，競爭轉(zhuǎn)向騎手權(quán)益保障，各平臺陸續(xù)宣布為騎手繳納或補貼社保；另一方面，美團推出了集中式外賣廚房“浣熊食堂”，京東則上線了自營品牌“七鮮小廚”，雙方均以提升食品品質(zhì)和透明度為目標。而阿里也完成了重要的品牌整合：自10月起，“餓了么”應(yīng)用逐步更名為“淘寶閃購”，標志著其與阿里電商生態(tài)的深度融合。

至此，外賣行業(yè)告別“燒錢”時代，進入一個以合規(guī)運營、體驗優(yōu)化和生態(tài)建設(shè)為核心的更可持續(xù)的發(fā)展新階段。

中國咖啡的“黃金時代”

中國咖啡產(chǎn)業(yè)在2025年實現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性升級，從原料產(chǎn)地升級為擁有全球影響力的產(chǎn)業(yè)力量。

云南咖啡：量價齊升，精品出海

受國際期貨價格拉動，云南咖啡生豆價格大幅上漲，最高至約66元/公斤。

前11個月，云南出口咖啡及其制品8.4億元，居全國首位。出口產(chǎn)品從生豆擴展至烘焙豆、掛耳咖啡、冷萃粉等精深加工產(chǎn)品，遠銷全球34個國家和地區(qū)，實現(xiàn)了從“原料供應(yīng)”到“品牌輸出”的跨越。

“貴陽咖啡”：政策賦能，打造消費目的地

貴陽市政府出臺專項政策，明確將咖啡產(chǎn)業(yè)與城市文旅結(jié)合，計劃到2027年培育一批本土精品品牌，旨在將貴陽建成有全國影響力的咖啡消費目的地。

消費新風尚

消費需求極致分化，追求“煙火氣”的體驗派和熱衷新奇創(chuàng)意的嘗鮮派并行其道。

江西小炒爆火：憑借“猛火現(xiàn)炒”的鮮明鍋氣與“咸香辣”的復(fù)合口味，江西小炒抖音話題閱讀量超51億次，持續(xù)走紅，驅(qū)動全國門店總數(shù)在2025年突破2萬家。這波熱潮，正是消費者在后預(yù)制菜時代，對“極致新鮮”和“現(xiàn)場體驗”需求回歸的典型代表。

“剩菜盲盒”風靡全國：將餐廳每日未售完的余量食物打包成盲盒低價銷售的模式，從烘焙店火到五星級酒店自助餐。年輕人可以以原價1/3至1/4的價格獲得高品質(zhì)食物，精準滿足了在高性價比與品質(zhì)之間尋求平衡的理性消費需求。這既是實用主義消費觀的體現(xiàn)，也契合了反浪費的環(huán)保理念。

創(chuàng)意食材引爆流量：諸如用內(nèi)蒙古奶皮子制作的糖葫蘆、仿真度極高的“能吃的玫瑰花”（鱈魚制品）等創(chuàng)意食材或菜品在社交平臺走紅，滿足了年輕消費者獵奇、愛分享的社交需求。

星巴克重組

2025年，國際餐飲巨頭也面臨嚴峻挑戰(zhàn)，并做出了重大戰(zhàn)略調(diào)整。

星巴克全球重組，北美關(guān)店裁員：9月，星巴克宣布一項耗資10億美元的重組計劃，將在美國和加拿大關(guān)閉數(shù)百家業(yè)績不佳的門店，并裁員約900人。其北美銷售額已連續(xù)6個季度下滑，消費者對價格日益敏感是主因。

星巴克中國業(yè)務(wù)深度調(diào)整：面對激烈競爭，11月，星巴克宣布與博裕投資成立合資公司，共同運營中國市場。博裕將持有至多60%股權(quán)，星巴克保留40%及品牌控制權(quán)。此舉被視為在估值超130億美元的業(yè)務(wù)中引入本土資本與經(jīng)驗、以重振增長的關(guān)鍵舉措。

AI技術(shù)深化

2025年，餐飲技術(shù)的應(yīng)用縱深實現(xiàn)了關(guān)鍵一躍，實現(xiàn)了從“替代基礎(chǔ)人力”到“賦能創(chuàng)新”的跨越。

炒菜機器人普及：在人力成本高企與現(xiàn)炒需求的雙重驅(qū)動下，炒菜機器人加速從實驗室和展廳，走向各類餐廳的實際后廚。在團餐、連鎖快餐等領(lǐng)域，其普及率正以年增120%的速度提升。它不僅能將出餐時間精確至秒、口味一致性提升至98%以上，更能將門店人力成本占比從傳統(tǒng)的20%-25%大幅降至8%左右，從根本上重構(gòu)了餐飲的成本與品控模型。

AI進入產(chǎn)品研發(fā)核心：更具顛覆性的是AI開始參與風味研發(fā)。例如，日本麒麟集團宣布，將正式利用自主研發(fā)的AI系統(tǒng)來輔助啤酒釀造，從海量數(shù)據(jù)中尋找達成目標風味的最佳成分組合，該成果將從2026年3月起上市的新款啤酒開始逐步應(yīng)用。這意味著技術(shù)已突破生產(chǎn)端的邊界，深度嵌入產(chǎn)品創(chuàng)新的核心價值鏈中。

供應(yīng)鏈縱深化

供應(yīng)鏈的競爭已進入鎖定源頭、布局全球的深水區(qū)。一方面，企業(yè)加速“回歸原產(chǎn)地”，向上游育種和種植環(huán)節(jié)延伸，以構(gòu)建稀缺性的核心壁壘。這表現(xiàn)為兩種路徑：

一是鎖定風味本源，如周黑鴨首次布局上游，牽頭合作開發(fā)專屬辣椒品種，旨在從“種子”階段就定義產(chǎn)品的核心風味；

二是保障優(yōu)質(zhì)原料，如一鳴食品投資1.32億元自建奶牛繁育基地，將供應(yīng)鏈控制力延伸至育種核心環(huán)節(jié)。此外，探索特色原料也成為趨勢，例如庫迪咖啡考察琯溪蜜柚產(chǎn)業(yè)，探索將地方特產(chǎn)融入飲品開發(fā)與供應(yīng)鏈的可能。

另一方面，頭部企業(yè)開啟出海建廠新篇章：紫燕食品擬在尼泊爾建立水牛肉生產(chǎn)加工基地，旨在保障牛肉原材料供應(yīng)、控制成本，并形成覆蓋南亞的加工貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)；三全食品擬投資約13億元在澳大利亞自建生產(chǎn)基地，直接利用當?shù)貎?yōu)質(zhì)畜牧資源，并輻射澳新及東南亞市場；鍋圈食匯則在海南自貿(mào)港投資4.9億元建設(shè)食品生產(chǎn)基地，充分利用政策與區(qū)位優(yōu)勢，打造服務(wù)于國內(nèi)國際雙重市場的產(chǎn)銷樞紐。

這種“內(nèi)外并舉”的布局，彰顯了中國食品供應(yīng)鏈企業(yè)強大的整合能力與全球化野心。

高德入局本地生活

2025年，高德地圖以前所未有的力度殺入本地生活戰(zhàn)場，成為攪動行業(yè)格局的關(guān)鍵變量。

1、核心動作與現(xiàn)狀：

推出掃街榜：9月，高德發(fā)布基于真實導(dǎo)航、搜索、到店行為數(shù)據(jù)的餐飲榜單，號稱“永不商業(yè)化”，旨在構(gòu)建新的線下服務(wù)信用體系。

“零傭金”吸引商家：宣布為全國餐飲商家免收首年入駐年費，政策公布三天內(nèi)咨詢量超15萬家。

啟動超10億“煙火好店支持計劃”補貼：同期推出“煙火好店支持計劃”，投入超10億元補貼鼓勵用戶到店消費。

拓展至香港市場：11月，高德在香港啟動“雙旦”消費季活動，通過超500萬次曝光和450萬港元補貼賦能本地商戶

2、對本地生活的影響：

重構(gòu)評價體系：試圖以“用腳投票”的真實行為數(shù)據(jù)，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)基于UGC內(nèi)容的評價體系，為深巷中的“煙火小店”帶來流量。

開辟新戰(zhàn)場：將競爭從“外賣到家”延伸到“導(dǎo)航到店”，推動了本地生活競爭焦點多元化。

面臨挑戰(zhàn)：一方面，其模式依賴出行數(shù)據(jù)，不利于導(dǎo)航不便的店鋪，可能存在數(shù)據(jù)偏差；另一方面，如何培養(yǎng)用戶“到店前先看高德”的心智是一大考驗。

食安升級

監(jiān)管力度持續(xù)加碼，通過標準更新、專項整治、方法創(chuàng)新、制度完善四大維度的組合拳，對從生產(chǎn)源頭到終端產(chǎn)品的全鏈條進行了系統(tǒng)性規(guī)范。

標準體系率先更新，新版《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》（GB 2760—2024）于2月8日正式實施，對使用了10年的舊標準進行了一次“大掃除”，明確刪除了落葵紅、密蒙黃等6種物質(zhì)，從源頭收緊了添加劑的“準入清單”，直接推動了行業(yè)配方的清潔化轉(zhuǎn)型。

4月起，市場監(jiān)管總局在全國開展專項行動，重點打擊以其他畜禽肉假冒牛羊肉、非法添加非食用物質(zhì)、使用來源不明或檢驗檢疫不合格的原料肉等違法行為，以高壓態(tài)勢凈化肉類消費市場。

8月，市場監(jiān)管總局創(chuàng)新性地發(fā)布了食品摻雜摻假檢驗方法“揭榜掛帥”榜單，公開征集肉制品混摻、食用油摻假等長期技術(shù)難題的解決方案，旨在從技術(shù)層面攻克長期存在的檢測難題。

12月底，《食品委托生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》的出臺，系統(tǒng)性地為“貼牌生產(chǎn)”戴上緊箍咒。新規(guī)明確委托方（品牌）為食品安全第一責任人，并建立強制報告制度，旨在從根源上壓實網(wǎng)紅品牌等委托方的食品安全主體責任。

肉類食材價格分化

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部下半年的監(jiān)測數(shù)據(jù)，主要肉類價格走出了截然不同的行情，形成了“豬肉低迷、牛羊堅挺、禽魚平穩(wěn)”的格局。

1、豬肉：持續(xù)探底，低位運行

豬肉是價格最低且持續(xù)承壓的品類。2025年下半年，全國豬肉批發(fā)價基本在每公斤17元至21元的區(qū)間內(nèi)波動。尤其在10月底，價格一度跌至低位，同比跌幅常常超過25%。這主要源于生豬產(chǎn)能的持續(xù)釋放和市場供應(yīng)的長期充沛，使豬肉成為餐飲業(yè)中性價比最高的蛋白選擇。

2、牛羊肉：高位堅挺，穩(wěn)步上漲

與豬肉形成鮮明對比，牛羊肉價格展現(xiàn)出極強的韌性。牛肉價格從7月的約每公斤63.47元，穩(wěn)步上漲至年末的65至66元區(qū)間；羊肉也從約每公斤59.52元攀升至62至63元。穩(wěn)固的價格曲線，清晰地反映了國內(nèi)市場對高品質(zhì)紅肉穩(wěn)定而強勁的需求。

3、禽肉（白條雞）：價格平穩(wěn)，性價比凸顯

禽肉（以白條雞為代表）是價格最穩(wěn)定的蛋白來源。下半年，其批發(fā)市場價格始終在每公斤16.95元至17.74元的狹窄區(qū)間內(nèi)小幅波動，為餐飲企業(yè)提供了可預(yù)測的成本選擇。

4、水產(chǎn)品：品種分化，總體平穩(wěn)

水產(chǎn)品內(nèi)部出現(xiàn)分化。海水魚（如大黃花魚、大帶魚）因資源與養(yǎng)殖成本，價格在高位運行，約每公斤40至44元。而主要淡水魚（如草魚、鯉魚）價格則較為親民，穩(wěn)定在每公斤14至19元區(qū)間，且部分品種價格穩(wěn)中有降。

全球精品食品新中心

中國正在全球高端食品供應(yīng)鏈中扮演全新的角色——從最大的進口消費市場，轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)鍵的生產(chǎn)與出口國，重新定義“奢侈食品”的產(chǎn)地標簽。

曾完全依賴進口、象征歐洲奢侈的魚子醬，如今已被中國徹底改寫格局。通過突破鱘魚全產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖技術(shù)，中國魚子醬已占據(jù)全球60%的市場份額，產(chǎn)量與出口量均位居世界第一，出口至全球46個國家和地區(qū)，成為眾多國際航空公司頭等艙及米其林餐廳的標配。

2025年，中國夏威夷果產(chǎn)量預(yù)計大增近50%，達到10.4萬噸的歷史高位，首次超越傳統(tǒng)主產(chǎn)國南非，躍居全球產(chǎn)量第一，不僅滿足了國內(nèi)快速增長的需求，也開始深刻影響全球貿(mào)易流向。

關(guān)稅變局

2025年，中國的關(guān)稅政策呈現(xiàn)出精準、靈活的特點。主要動作包括：

對美加征關(guān)稅：自3月起，中國對原產(chǎn)于美國的部分農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅，其中對雞肉、小麥、玉米、棉花加征15%關(guān)稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉等加征10%關(guān)稅。此舉被普遍解讀為對美國貿(mào)易政策的反制。

中國糧食產(chǎn)量持續(xù)增長、庫存充足，對美加征關(guān)稅對國內(nèi)市場供給影響較小，反而有利于減少低價進口糧沖擊，提振國產(chǎn)糧食價格。

暫停美農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅豁免：7月底，新牧網(wǎng)消息顯示自8月1日起，中國可能暫停對美國農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)稅豁免。此舉若實施，將使美國牛肉、豬肉等產(chǎn)品面臨關(guān)稅大幅上調(diào)（例如牛肉關(guān)稅可能從約32%-45%升至62%-70%），從而極大削弱其在中國市場的價格競爭力。這一舉動，被普遍解讀為中方在關(guān)鍵談判窗口期向美方施加壓力的重要策略，之后并未實施。

對歐盟豬肉反傾銷：12月17日起，中國對原產(chǎn)于歐盟的進口豬肉及豬副產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，稅率在4.9%至19.8%之間。這一措施在中國豬肉自給率已超過98%的背景下出臺，更多是規(guī)范市場秩序，對國內(nèi)豬肉價格直接影響有限。

西貝信任危機

2025年，頭部餐飲品牌西貝經(jīng)歷了一場典型的輿論危機與信任重構(gòu)。

9月，西貝因羅永浩批評其“預(yù)制菜賣高價”陷入輿論風暴，創(chuàng)始人賈國龍的回應(yīng)未能平息爭議，反而導(dǎo)致品牌信任受損，門店營收短期內(nèi)顯著下滑。

面對壓力，西貝迅速調(diào)整策略，公開致歉并承諾優(yōu)化生產(chǎn)工藝，隨后在第四季度推出核心菜品降價、發(fā)放優(yōu)惠券等一系列用戶回饋措施。

通過積極的整改和促銷，西貝門店客流逐步恢復(fù)，運營趨于穩(wěn)定。這一事件成為行業(yè)警示，凸顯了品牌透明度、謙遜溝通與快速響應(yīng)能力的重要性。

旋轉(zhuǎn)自助烤肉

2025年，餐飲業(yè)的創(chuàng)新不僅在于產(chǎn)品和風味，更在于對消費場景與運營效率的重構(gòu)。下半年，一種結(jié)合了“回轉(zhuǎn)傳送帶”與“自助烤肉”的新模式——旋轉(zhuǎn)自助烤肉異軍突起，憑借極致的性價比、高效的翻臺率和獨特的單人友好體驗，迅速成為餐飲市場的新爆點。

這一模式的代表品牌“烤拉拉”在青島的首店，創(chuàng)造了開業(yè)即排隊的現(xiàn)象：單日取號超1000，顧客平均排隊5小時，日均翻座率高達6-7輪，月營業(yè)額突破130萬元。

其成功精準命中了多個市場訴求：以79.9元人均提供超百種菜品的“質(zhì)價比”；通過“傳送帶+獨立烤爐”設(shè)計，完美兼容“一人食”與朋友聚餐；運營上，人力成本占比從傳統(tǒng)的25%以上降至約15%，翻臺率可達傳統(tǒng)烤肉的2倍。

旋轉(zhuǎn)自助烤肉的興起，是“旋轉(zhuǎn)風”從壽司、小火鍋向更廣泛品類擴展的典型體現(xiàn)。然而，其模式易于模仿，真正的核心競爭力在于背后強大的供應(yīng)鏈與數(shù)字化運營系統(tǒng)�！翱纠币劳心腹驹谌虻娜庠粗辈赡芰εc高效冷鏈網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了成本與品質(zhì)的平衡。這預(yù)示著，餐飲下半場的競爭，表面是模式創(chuàng)新，內(nèi)核仍是供應(yīng)鏈與組織力的較量。