出品/象先志

撰文/三清

彭博下午兩點發(fā)了篇報道，說阿里準(zhǔn)備對旗下AI應(yīng)用做全面改造。

目前計劃是先對現(xiàn)有“通義”App進(jìn)行全面改造，并重新命名為“千問”。接下來幾個月，阿里將逐步為其增加AI代理相關(guān)功能，用于支持包括淘寶主站在內(nèi)的購物場景。整體目標(biāo)非常明確，就是全面對標(biāo)ChatGPT或者豆包的產(chǎn)品功能。

這個動作的重要性不言而喻，它標(biāo)志著阿里C端AI戰(zhàn)略的全面轉(zhuǎn)向：從過去依賴夸克“工具+AI”的縫合式嫁接路線（本質(zhì)是想借既有流量走捷徑），徹底轉(zhuǎn)向打造“千問”原生AI交互入口的集中突破（結(jié)硬寨打呆仗）。

阿里港股本來早盤一度跌了2%，下午這消息一出來，股價盤中一度暴漲超過5%。

所以我本來在寫百度世界大會，看到新聞就毫不猶豫決定換選題，Robin還是很帥，但這會開得屬實沒勁，百度的稿子回頭再發(fā)。

其實這號不久前聊過阿里AI，當(dāng)時我還腆著臉診了個脈：阿里的AI敘事，多個夸克，差了豆包�，F(xiàn)在看來，這個判斷方向是對的。

阿里跟谷歌很像，都是在以一種垂直整合的方式做AI。

阿里云是AI基礎(chǔ)設(shè)施提供商，不止有自研硬件和系統(tǒng)，還有開源的通義系列做前瞻和基礎(chǔ)性的模型研發(fā)。這是AI產(chǎn)業(yè)的上游。而產(chǎn)業(yè)下游，阿里既有龐大繁雜的各類既有業(yè)務(wù)等待改造，也有夸克和釘釘這樣的AI應(yīng)用占據(jù)牌桌。

這么長的戰(zhàn)線反映出AI時代阿里巨大的野心，所謂AI再造阿里的說法不是沒有來由的。

但如果你稍微審視下這個布局，你會發(fā)現(xiàn)很明顯缺了個東西，阿里沒有能對標(biāo)類似豆包或者ChatGPT這樣的產(chǎn)品。

名義上，釘釘做AI to B，夸克做AI to C，似乎是各有側(cè)重、分工明確。

但實際上，像我后面要展開聊的，阿里在AI的應(yīng)用端是一條腿走路，因為夸克的底色是“工具縫合應(yīng)用”。

而這次上馬“千問”，說明阿里認(rèn)識到了夸克造成的關(guān)鍵缺位：沒有一款原生AI交互入口，就等于把最重要的C端市場拱手送人。

只是現(xiàn)在有兩個問題：“千問”還有機(jī)會嗎？夸克的位置怎么擺？

“千問”還有機(jī)會嗎？

領(lǐng)英創(chuàng)始人里德·霍夫曼有句話，如果你對產(chǎn)品的第一個版本不感到尷尬，那說明你發(fā)布得太晚了。

對于互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者來說，這可能是前輩留下的最重要的經(jīng)驗。

背后的道理是，如果你想把產(chǎn)品打磨完美后再上線，那大概率市場早已被其他創(chuàng)業(yè)者占據(jù)。

大廠當(dāng)然不適用這個規(guī)律，因為有更多資源可以實現(xiàn)后發(fā)制人。

不過有個前提，對手不能是其他大廠。

就“千問”而言，即便背后站著阿里，上述經(jīng)驗依舊適用，因為豆包和元寶都有大爹后面站著。

從時間上看，“千問”來得肯定有些遲了。

根據(jù)QM最新的報告，通義App月活在100到500萬之間。

“千問”雖然后面要復(fù)用通義的用戶基礎(chǔ)，但也基本跟另起爐灶區(qū)別不大。

對比而言，其他競品都有了龐大的用戶群體：豆包App是1.72億，DeepSeek是1.45億。這些數(shù)據(jù)不只代表“千問”面臨的差距，還意味著行業(yè)的用戶爭奪比之前要激烈得多。

AI用戶的滲透存在階段性的上限，并且這些用戶實質(zhì)上已經(jīng)面臨ChatBot供給過剩。“千問”未來主要的增長來源，不會是等待轉(zhuǎn)化的潛在群體，而是從對手那里直接爭奪過來。

所以不管“千問”的產(chǎn)品力如何，哪怕強(qiáng)如GPT，拳打Claude，這個項目后面肯定都需要花大力度推廣。

據(jù)稱“千問”由阿里最高層批示立項，項目層級很高，也是從其他地方抽調(diào)了上百名精銳戰(zhàn)力到杭州西溪園區(qū)，單獨設(shè)立辦公區(qū)域并配備高級別安保。所以集團(tuán)應(yīng)該會有充分的資源保障，后續(xù)的投流預(yù)算估計是不缺的。

但現(xiàn)在最大的問題是，投流不一定還有用，大預(yù)算扔出去只能聽個響。

“千問”走投流這條路，前面是有參考對象的。

騰訊元寶在今年2月13日之前，基本處于“通義”App的同生態(tài)位。但接入DeepSeek后，騰訊管理層判斷機(jī)會到來，元寶投流規(guī)�？焖倥郎�，從此前的單月2000萬迅猛增長至單月超10億。

但即便有DeepSeek紅利的窗口期，即便這個規(guī)模的預(yù)算砸下去，元寶最新月活仍然只有3286萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及豆包和DeepSeek。等“千問”正式上線，其面臨的競爭環(huán)境會比元寶要激烈得多。

除了元寶之外，楊植麟的月之暗面也曾為Kimi砸下單月數(shù)億的投流費用。在今年宣布停止投流后，最新月活已經(jīng)不足千萬。

因此，阿里在“千問”項目上需要比騰訊更強(qiáng)的投入意愿，同時建議降低心理預(yù)期。

不過“千問”還擁有一個元寶不具備的差異化優(yōu)勢，就是通過開源在專業(yè)開發(fā)者群體里建立的認(rèn)知。

在Llama系列徹底拉胯后，Qwen系列已經(jīng)是保持長期穩(wěn)定更新的最領(lǐng)先開源模型。有媒體的報道也提及，阿里核心管理層將“千問”視為“AI時代的未來之戰(zhàn)”，希望借助Qwen的開源技術(shù)優(yōu)勢贏得競爭。

但這個開源上的認(rèn)知優(yōu)勢可能很難轉(zhuǎn)化為C端產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。阿里當(dāng)然希望能重演DeepSeek當(dāng)初的劇本，但Qwen缺了個硬性條件。

DeepSeek當(dāng)初能獲得巨量C端用戶，是因為它開源了一個斷層領(lǐng)先的模型，以至于產(chǎn)生了輿論的破圈效應(yīng)。但今天Qwen的領(lǐng)先，更多是一種增量領(lǐng)先，不具備輿論破圈的條件。

那些專業(yè)的開發(fā)者用戶，做模型的私有化部署會想到Qwen，但如果是使用聯(lián)網(wǎng)的C端產(chǎn)品，他們大概率也會選擇ChatGPT或者Claude。

夸克的位置怎么擺？

阿里的AI版圖里，夸克扮演著非常重要的角色，就連App Store的名稱后面，還加了個“阿里AI旗艦應(yīng)用”。不管是集團(tuán)還是夸克自身，都把AI視為最重要和最想被外界認(rèn)知的標(biāo)簽，并且有時還跟豆包參與AI應(yīng)用排行。

但夸克被分到AI應(yīng)用里是有問題的，它跟豆包、DeepSeek或者元寶不應(yīng)該坐一桌，更接近百度網(wǎng)盤或者QQ瀏覽器之類的產(chǎn)品：誕生于前ChatGPT時代，早就有了龐大的用戶群體和功能定義，只不過接受了AI的技術(shù)改造。這是個很簡單的邏輯。

因為夸克是個“縫合應(yīng)用”，它既是瀏覽器，又囊括了網(wǎng)盤功能，還包括掃描王、高考志愿填報等一堆工具。

比如，由于88vip可以直接領(lǐng)夸克網(wǎng)盤會員，我個人的主觀體驗是在各種資源分享的渠道，夸克網(wǎng)盤鏈接的刷新率現(xiàn)在比百度網(wǎng)盤還高點。

所以我一直有個疑問，夸克自我包裝還可以理解，但阿里為什么要配合夸克這么做呢？為什么在這次做“千問”項目之前，從來沒有像模像樣投入過資源做AI to C呢？但凡阿里之前有點決心，不對，是稍微上點心，通義App肯定不至于像現(xiàn)在這樣慘淡。

我大膽想象一下，純假設(shè)哈。

是不是夸克那邊把馬云、吳泳銘這些高層“忽悠”了，底下人一通操作把夸克包裝得AI戰(zhàn)力爆表，讓阿里覺得要做AI to C只需要夸克就夠了。

畢竟夸克用戶規(guī)模擺在那里，搞幾場發(fā)布活動，貼上AI標(biāo)簽，這些普通用戶就能“無損”轉(zhuǎn)換成AI用戶。別的AI應(yīng)用肯定沒這么好的數(shù)據(jù)，再去屠幾個排行榜也是輕輕松松�！坝脩粢�(guī)模最高的AI產(chǎn)品”是非常適合宣傳的title，信息反饋到馬云和阿里高層那里，就是有目共睹的成績。

阿里今天選擇另起爐灶做“千問”，或許正是因為夸克的表現(xiàn)確實不夠讓高層滿意。

即便是有“搶跑”的用戶基礎(chǔ)，夸克的日活也已經(jīng)被豆包超越了。如果一款2016年就上線的“縫合應(yīng)用”，月活仍然被2023年才上線的豆包趕上并且超越，那顯然可以基本宣告是夸克和阿里的一個重大失敗了。

有趣的是，夸克本身也在向ChatBot的產(chǎn)品形態(tài)靠攏。

上個月夸克上線“對話助手”功能�？淇耸醉揂I超級框下方被劃分成“搜索”和“助手”兩個選項卡，通過左滑界面或者點擊“助手”選項卡，就能進(jìn)入聊天模式。而且只要你在對話頁面，即便你退出并且在后臺結(jié)束應(yīng)用，重新打開夸克后仍然是在對話頁面。

這個細(xì)節(jié)表明相較于PDF掃描或者網(wǎng)盤那些功能，夸克給了ChatBot功能最大的優(yōu)先級。

代入阿里的視角，大概是想雙管齊下。

AI的C端入口必須得搶，那么擺在阿里面前的有兩條路。

一條是重新把通義App抬出來，投入資源和流量，把這個沒有存在感的App做起來。當(dāng)然，不是說非得叫通義這個名字，現(xiàn)在的“千問”項目也屬于這個路子。

另一條就是現(xiàn)有的框架上做調(diào)整，不浪費夸克現(xiàn)有的用戶基礎(chǔ)。

“千問”的上崗或許不意味著夸克在阿里AI戰(zhàn)略的退場，但這個動作本身就是對夸克投下的不信任票。

因為現(xiàn)在做“千問”是有很多困難和挑戰(zhàn)的，上面提到的那些我知道，阿里高層也知道。但是集團(tuán)還是決心要做，那肯定是因為有不得不做的理由。

阿里很清楚，寶不能只壓在夸克身上，它撐不起這場硬仗。