出品/聯(lián)商專(zhuān)欄

撰文/老刀

編輯/蔡建楨

阿里老了嗎？似乎是一個(gè)不可一概而論的難題。

有文章這樣認(rèn)為，淘寶PC端不讓直接看了，用戶(hù)需要手機(jī)APP掃碼登錄之后才能在PC上瀏覽頁(yè)面�，F(xiàn)在很多APP都不支持PC端了，本來(lái)是無(wú)可厚非的，拼多多從來(lái)都沒(méi)有PC端，但是淘寶的這個(gè)問(wèn)題就很被大家感慨，用戶(hù)感覺(jué)自己老了。

淘寶的用戶(hù)感覺(jué)老了嗎？更多年輕人在線上的消費(fèi)習(xí)慣變了，他們從萬(wàn)能的淘寶轉(zhuǎn)向了直播間，轉(zhuǎn)向了即時(shí)零售，轉(zhuǎn)向了拼多多。2003年成立的淘寶，相對(duì)于2009年的微博，2011年的微信，2016年的抖音，確實(shí)算是年齡最大的。尤其是后來(lái)者拼多多堅(jiān)定不移地構(gòu)建起“低價(jià)心智”，打了淘寶一個(gè)措手不及。

電商，無(wú)疑是線上最佳的商業(yè)化方式，無(wú)論娛樂(lè)還是社交軟件，變現(xiàn)的方式基本上不外乎廣告和電商，廣告收入各有各的盤(pán)子和金主，互不相干，電商就成了最容易被各類(lèi)不相干友商斜刺的大蛋糕。而作為電商的榜一大哥，阿里顯然成為最容易受傷的人。

01

吳泳銘“刀刃向內(nèi)”

4月3日，在挪威主權(quán)財(cái)富基金(Norges Bank Investment)發(fā)布的最新訪談視頻中，阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席蔡崇信談及阿里巴巴面臨的嚴(yán)峻競(jìng)爭(zhēng)，表示阿里審視內(nèi)部并反思過(guò)去幾年的情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)阿里巴巴落后了。

蔡崇信的話講得“很重”，甚至說(shuō)這是“自食其果”。

“因?yàn)槲覀兺浟宋覀冋嬲目蛻?hù)是誰(shuí)。我們的客戶(hù)是使用我們的應(yīng)用程序購(gòu)物的用戶(hù)，我們沒(méi)有給他們最好的體驗(yàn)。所以在某種程度上，我們有點(diǎn)自食其果�！�

蔡崇信和吳泳銘之前，逍遙子張勇執(zhí)掌阿里8年，阿里如今自食其果，是前任執(zhí)掌者種下的果嗎？另一方面，蔡崇信認(rèn)為，“使用我們的應(yīng)用程序購(gòu)物的用戶(hù)，沒(méi)有給他們最好的體驗(yàn)”。這個(gè)體驗(yàn)到底是指什么？如果單指阿里這些年在“低價(jià)”這一策略上輸給了拼多多，導(dǎo)致大量用戶(hù)流失，事實(shí)恐怕并沒(méi)有這么簡(jiǎn)單。直到今天，萬(wàn)能的淘寶依然是萬(wàn)能的，商品的豐富程度依然無(wú)人能比，而相對(duì)于初期被口誅筆伐“山寨與假貨橫行”的負(fù)面口碑，淘寶也擺正了位置。

去年9月10日正式接任阿里集團(tuán)CEO的吳泳銘上任至今半年有余，這半年多來(lái)，阿里動(dòng)作頻頻，這個(gè)老牌的互聯(lián)網(wǎng)巨頭一次又一次地被推到了聚光燈下。

吳泳銘不光自己身兼集團(tuán)CEO、淘天集團(tuán)CEO、云智集團(tuán)CEO三大核心總司令，上任之后，整個(gè)阿里內(nèi)部開(kāi)啟了人事“大地震”。

2023年12月底，戴珊卸任淘天集團(tuán)一號(hào)位；戴珊卸任后，整個(gè)淘天集團(tuán)核心管理層經(jīng)歷“血洗”——原淘天集團(tuán)的核心管理層被悉數(shù)輪換，包括汪海(花名：七公)、劉鵬(花名：奧文)、俞峰(花名：玄德)、王明強(qiáng)(花名：思函)，以及首席人才官曲洋和首席財(cái)務(wù)官李博。

吳泳銘的用人取向是“年輕化”，新的淘天集團(tuán)核心層上來(lái)了一大批“新面孔”——吳嘉帶領(lǐng)用戶(hù)平臺(tái)事業(yè)部與阿里媽媽事業(yè)部；諶偉業(yè)(花名：處端)帶領(lǐng)淘寶事業(yè)部、淘天商家平臺(tái)部、淘天客戶(hù)滿意部；劉博(花名：家洛)帶領(lǐng)天貓事業(yè)部；劉一曼(花名：一漫)帶領(lǐng)M2C事業(yè)部；汪庭祥(花名：少游)帶領(lǐng)服飾發(fā)展部；程道放(花名：道放)帶領(lǐng)淘寶直播及內(nèi)容事業(yè)部。

6位年輕管理者被安置于淘天集團(tuán)各關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位，直接向吳泳銘匯報(bào)。

除了阿里電商業(yè)務(wù)的核心高管變動(dòng)，阿里本地生活、新零售等業(yè)態(tài)也發(fā)生了人事大變。

2024年3月1日，吳泳銘宣布，俞永福卸任本地生活集團(tuán)董事長(zhǎng)兼餓了么CEO，新任董事長(zhǎng)和CEO分別為吳澤明(80后)和韓鎏(88年)。原高德總裁劉振飛(振飛)將擔(dān)任高德董事長(zhǎng)，COO郭寧成為高德CEO。3月18日，阿里巴巴集團(tuán)在下午的內(nèi)部會(huì)議上宣布盒馬創(chuàng)始人侯毅卸任CEO，盒馬原CFO嚴(yán)筱磊兼任CEO。

巨大的人事調(diào)整，可能是阿里集團(tuán)發(fā)展這么多年來(lái)前所未有過(guò)的�！吨袊�(guó)企業(yè)家》的文章寫(xiě)到：去年下半年至今，阿里一直處于不斷變化中，員工從一開(kāi)始的“惶惶不安”，到現(xiàn)在已經(jīng)習(xí)慣了這種“朝令夕改”。

蔡崇信評(píng)價(jià)吳泳銘“非常重視用戶(hù)，會(huì)專(zhuān)注于產(chǎn)品、交互和用戶(hù)體驗(yàn)”。吳泳銘如此決絕地刀尖向內(nèi)，一方面可見(jiàn)的是，對(duì)于非電商的外圍業(yè)務(wù)，阿里果斷處置，換帥的換帥，出售的出售；另一面，對(duì)于核心的電商業(yè)務(wù)，吳泳銘兵行險(xiǎn)招，近乎以“換血”的方式起用大量年輕人。

這樣的換人動(dòng)作，能否帶來(lái)業(yè)務(wù)模式的巨大轉(zhuǎn)向或者創(chuàng)新，需要時(shí)間回答。年輕人是否更懂得“用戶(hù)體驗(yàn)”，是否能夠創(chuàng)造新的經(jīng)營(yíng)策略？也需要時(shí)間回答。

02

阿里最大的壓力來(lái)自哪？

阿里最大的壓力，恐怕來(lái)自于拼多多。

拼多多市值超過(guò)阿里，很多人都覺(jué)得不可思議，面向更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)，阿里不僅僅是電商，還是以云智為代表的高科技企業(yè)，另外阿里還包括本地生活、文娛、出行等等諸多業(yè)務(wù)，如此龐大的商業(yè)版圖，為何拼多多能夠后來(lái)者居上？

2023年11月29日的美股市場(chǎng)見(jiàn)證了中國(guó)電商行業(yè)的歷史性時(shí)刻：拼多多盤(pán)中市值首次短暫超過(guò)阿里巴巴，其后，拼多多一直保持領(lǐng)先態(tài)勢(shì)，彼時(shí)，拼多多美股市值1959億美元，超過(guò)阿里巴巴1907億美元。彭博社認(rèn)為，這是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一個(gè)“分水嶺”，“也標(biāo)志著從拼多多到字節(jié)跳動(dòng)等一代互聯(lián)網(wǎng)新貴的崛起，它們正顛覆社交媒體和電子商務(wù)的傳統(tǒng)領(lǐng)域”。

直到今年1月份，馬云、蔡崇信大手筆增持阿里股票。1月23日，阿里巴巴美股大漲約8%，創(chuàng)六個(gè)月來(lái)最大漲幅，總市值1885億美元，阿里市值終于反超拼多多的1872億美元。

截止發(fā)稿前，拼多多美股市值1566億美元，而阿里1791億美元。

股市波動(dòng)性是常態(tài)，拼多多市值一度超越阿里并不能證明公司的實(shí)力——市場(chǎng)規(guī)模、未來(lái)發(fā)展空間、盈利能力這三個(gè)維度拼多多優(yōu)于阿里。恰恰相反的是，在這三個(gè)角度，阿里都具有無(wú)可爭(zhēng)議的優(yōu)勢(shì)。

而蔡崇信所言的“自食其果”必然在很大程度上指向了——阿里這些年走了很多的彎路。阿里的彎，可能在于“無(wú)節(jié)制的多元化”上。

十年前，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司堅(jiān)信要打造“生態(tài)”體系，所謂生態(tài)，就是各種業(yè)態(tài)之間的相互補(bǔ)充，彼此協(xié)同，從衣食住行到娛樂(lè)資訊無(wú)所不包。在生態(tài)——大而全的戰(zhàn)略導(dǎo)向之下，阿里巴巴一直以巨額資金對(duì)物流、金融支付、云計(jì)算、本地生活、文娛影視等多個(gè)領(lǐng)域持續(xù)投入。

據(jù)媒體報(bào)道，巔峰時(shí)期，阿里巴巴1年的凈利潤(rùn)能達(dá)到1500億元，凈利潤(rùn)率常年維持在20-30%。在電商全面變現(xiàn)的思路下，阿里巴巴的營(yíng)收自2012年起保持兩年翻一番的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一直維持了10年。

直到2021年5月的2021年Q1財(cái)報(bào)顯示，阿里巴巴因罰款和各項(xiàng)投資減值出現(xiàn)了上市以來(lái)首次虧損。

直至今日，阿里的最新財(cái)報(bào)顯示，除了淘天和菜鳥(niǎo)，阿里巴巴目前其他的子業(yè)務(wù)都仍然在虧損。從其資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)看，非流動(dòng)資產(chǎn)有28%是這種無(wú)用商譽(yù)資產(chǎn)，無(wú)法產(chǎn)生任何收入，而投資則更高，占到了52%。

2021年底，前任CEO張勇提出了“多元治理”，于2023年初提出“1+6+N”分拆計(jì)劃。事實(shí)上，當(dāng)時(shí)張勇提出的“1+6+N”已經(jīng)是充分意識(shí)到“大船負(fù)擔(dān)重”——希望打破各大虧損業(yè)務(wù)包袱靠集團(tuán)輸血的“大鍋飯格局”，為集團(tuán)減負(fù)，讓復(fù)雜的多元業(yè)務(wù)自己養(yǎng)活自己。

直到吳泳銘新任，再次強(qiáng)調(diào)聚焦主業(yè)，索性將不賺錢(qián)的業(yè)務(wù)關(guān)停并轉(zhuǎn)。

03

不再為試錯(cuò)買(mǎi)單的阿里

吳泳銘在此前財(cái)報(bào)分析師會(huì)議上表示，阿里將“更堅(jiān)決地投入，更果斷地取舍”，面向未來(lái)將有三個(gè)重要優(yōu)先級(jí)方向——技術(shù)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)、AI驅(qū)動(dòng)的科技業(yè)務(wù)、全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

吳泳銘身兼阿里最重要的三大CEO，不可謂不“任重而道遠(yuǎn)”。除了人事大調(diào)整，阿里開(kāi)啟強(qiáng)烈的減負(fù)模式。高鑫零售、銀泰、盒馬等均待價(jià)而沽。據(jù)財(cái)報(bào)披露，2024財(cái)年的前9個(gè)月阿里共完成了17億美元(約122.4億元)的非核心資產(chǎn)的退出。最近更是相繼傳出阿里減持B站、小鵬汽車(chē)、快狗打車(chē)股票的消息。

從馬云時(shí)代的意氣風(fēng)發(fā)到張勇時(shí)代的多元化踐行，再到吳泳銘治下的阿里，似乎不再為“夢(mèng)想買(mǎi)單”。承載阿里巨大可想象空間的“生態(tài)”、“從IT到DT”(馬云語(yǔ))、新零售等概念流水落花春去也。

一度認(rèn)為，馬云是阿里的首席想象官，從新零售到新金融，從基礎(chǔ)設(shè)施到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，馬云和張勇給予阿里的定位絕對(duì)不僅僅局限于一家“電商”公司。2015年，阿里云計(jì)劃成立專(zhuān)門(mén)的量子實(shí)驗(yàn)室，與中國(guó)科學(xué)院聯(lián)合推進(jìn)。到了2017年，阿里達(dá)摩院正式成立，量子實(shí)驗(yàn)室也隨之成為其重要組成部分。成立達(dá)摩院時(shí)，馬云宣傳未來(lái)三年投入1000億資金。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道披露，2023年11月26日，達(dá)摩院將量子實(shí)驗(yàn)室及可移交的量子實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備捐贈(zèng)予浙江大學(xué)，并向其他高校和科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行開(kāi)放。此前，有報(bào)道稱(chēng)，由于預(yù)算及盈利等原因，達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室或已解散，共計(jì)裁減30余人。2023年上半年，達(dá)摩院還解散了旗下的自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)。

馬云當(dāng)初對(duì)達(dá)摩院的雄心壯志和美好希冀，最典型地代表了阿里這家互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)于未來(lái)科學(xué)與技術(shù)的向往和崇拜，這亦是阿里這家公司的可愛(ài)可敬與巨大可想象空間所在，如今迫于生計(jì)——市場(chǎng)份額、股價(jià)這些現(xiàn)實(shí)的純粹商業(yè)指標(biāo)考量，阿里不得不放棄那些看上去似乎不切實(shí)際的夢(mèng)想。

04

聚焦電商，阿里如何提升體驗(yàn)？

客戶(hù)體驗(yàn)，成為無(wú)論蔡崇信還是吳泳銘最重要的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。阿里將在極大程度上回歸電商，甚至在某種程度上向拼多多“看齊”——再次重回低價(jià)的消費(fèi)心智。

如果猜的沒(méi)錯(cuò)，今天阿里高層所理解的在電商領(lǐng)域最重要的體驗(yàn)指標(biāo)，可能就是“低價(jià)”，畢竟，阿里被拼多多趕超，太不可思議。

3月26日，1688官宣全面入淘。1688全名為阿里巴巴批發(fā)網(wǎng)站，是一個(gè)B2B的大宗貿(mào)易對(duì)接平臺(tái)。1688入淘，阿里意圖構(gòu)建直接從工廠到個(gè)人消費(fèi)者的新模式，打造“一件也是批發(fā)”的概念，從而再次刮起“低價(jià)”認(rèn)知。淘寶宣稱(chēng)，對(duì)客戶(hù)來(lái)說(shuō)，源頭貨、出廠價(jià)、包郵買(mǎi)和免費(fèi)退，將成為消費(fèi)新常態(tài)。同一天，阿里還宣布，為更好加強(qiáng)與阿里電商業(yè)務(wù)協(xié)同，以及繼續(xù)支持菜鳥(niǎo)擴(kuò)大全球物流網(wǎng)絡(luò)投入，決定撤回菜鳥(niǎo)上市申請(qǐng)，并要約收購(gòu)菜鳥(niǎo)少數(shù)股東的股權(quán)和員工已歸屬的股權(quán)。也就是說(shuō)，阿里決定把菜鳥(niǎo)——物流業(yè)務(wù)留在自己體系內(nèi)而不是讓其獨(dú)立上市，此舉意味著，阿里持續(xù)需要讓菜鳥(niǎo)為電商提供重要的配套服務(wù)。

無(wú)論1688入淘還是菜鳥(niǎo)停止拆分上市，阿里的體驗(yàn)優(yōu)化核心在于“低價(jià)”。分析人士認(rèn)為，蔡崇信口中的“客戶(hù)”主要是指消費(fèi)者，但是，作為平臺(tái)型電商，真正讓消費(fèi)更直觀更大幅度地感知到低價(jià)，另一個(gè)客戶(hù)不容忽視——商家。只有大量的中小商家才能帶來(lái)極致的低價(jià)體驗(yàn)。

反觀低價(jià)戰(zhàn)略——如今的阿里電商全面對(duì)標(biāo)拼多多是否是一個(gè)正確的戰(zhàn)略選擇依然需要時(shí)間的檢驗(yàn)。

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