銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司股票暫不復(fù)牌的提示性公告
銀座集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司股票暫不復(fù)牌的提示性公告
特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
銀座集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “本公司”、“公司”）因籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)的調(diào)整事項(xiàng)，經(jīng)申請(qǐng)，公司股票于2015年10月13日起停牌。
2015年10月21日，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2015年第九次臨時(shí)會(huì)議審議，通過了本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的相關(guān)議案，并披露了相關(guān)公告。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>實(shí)施后有關(guān)監(jiān)管事項(xiàng)的通知》，本公司在披露本次重大資產(chǎn)重組調(diào)整事項(xiàng)的相關(guān)文件后，上海證券交易所需對(duì)本公司本次重大資產(chǎn)重組調(diào)整事項(xiàng)的相關(guān)文件進(jìn)行事后審核。公司股票將繼續(xù)停牌，待取得上海證券交易所審核結(jié)果后另行通知復(fù)牌。
公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)，有關(guān)公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
銀座集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2015年10月22日
股票代碼：600858股票簡(jiǎn)稱：銀座股份編號(hào)：臨2015-054
銀座集團(tuán)股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)2015年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
特別提示：本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
銀座集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)2015年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2015年10月16日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2015年10月21日在公司總部召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合《公司法》和公司章程規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李明先生主持。
經(jīng)審議，會(huì)議形成如下決議：
一、全票通過《關(guān)于公司符合上市公司非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱《證券法》）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（下稱《發(fā)行管理辦法》）、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（下稱《重組辦法》）、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（下稱《發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)照上市公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并配套融資的相關(guān)資格、條件的要求，銀座集團(tuán)股份有限公司（下稱公司/上市公司/銀座股份）經(jīng)認(rèn)真自查認(rèn)為：公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（下稱本次交易/本次發(fā)行/本次重組）符合上市公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組的要求及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的全部條件。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
二、全票通過《關(guān)于公司本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
本次發(fā)行系公司向法人股東山東銀座商城股份有限公司（下稱銀座商城）、山東世界貿(mào)易中心（下稱世貿(mào)中心）及關(guān)聯(lián)方魯商集團(tuán)有限公司（下稱魯商集團(tuán)）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱《上市規(guī)則》）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、逐項(xiàng)通過《關(guān)于調(diào)整發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》
公司于2015年4月28日召開第十屆董事會(huì)2015年第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》，公司以發(fā)行股份方式，向山東銀座商城股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀座商城”）、山東世界貿(mào)易中心（以下簡(jiǎn)稱“世貿(mào)中心”）及魯商集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“魯商集團(tuán)”）購(gòu)買其持有的零售業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)和資產(chǎn)，同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金。
根據(jù)并購(gòu)重組監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)公司的變化情況，公司擬對(duì)第十屆董事會(huì)2015年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過的方案的標(biāo)的資產(chǎn)范圍、標(biāo)的資產(chǎn)估值和作價(jià)、發(fā)行股份定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和配套募集資金等重大事項(xiàng)予以調(diào)整，調(diào)整事項(xiàng)如下：
（一）本次交易方案的調(diào)整事項(xiàng)
1、本次交易標(biāo)的資產(chǎn)范圍的調(diào)整
原擬注入上市公司的標(biāo)的資產(chǎn)濟(jì)南萬(wàn)基置業(yè)有限公司（下稱“萬(wàn)基置業(yè)”）因萬(wàn)基置業(yè)所有的房屋尚未取得房屋所有權(quán)證，并房屋所有權(quán)證辦理進(jìn)度晚于預(yù)期進(jìn)度，為維護(hù)公司利益，減少本次交易不確定因素，經(jīng)與交易相對(duì)方協(xié)商一致，本次交易將萬(wàn)基置業(yè)100%股權(quán)置出標(biāo)的資產(chǎn)的范圍，本次交易購(gòu)買公司股權(quán)由19家減少為18家，其余標(biāo)的資產(chǎn)范圍不變。本次交易最終方案，以股東大會(huì)審議通過的本次交易方案為準(zhǔn)。
2、本次交易標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值的調(diào)整
重組方案調(diào)整后，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值調(diào)整為34.20億元，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格以經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)以評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定。
3、本次交易發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù)及募集配套資金金額、部分認(rèn)購(gòu)方的調(diào)整
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募集資金非公開發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日調(diào)整為公司本次董事會(huì)決議公告日。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募集資金非公開發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90％（定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易總量），即不低于7.70元/股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)本次交易預(yù)估值34.20億元測(cè)算，本次向發(fā)行對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量預(yù)計(jì)為44，409.25萬(wàn)股。
本次交易中，擬募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過1，487，370，018.00元，發(fā)行股份數(shù)預(yù)計(jì)不超過193，164，915.00股。
本次交易，原認(rèn)購(gòu)方北京嘉潤(rùn)金成投資中心（有限合伙）調(diào)整為自然人辛軍，辛軍認(rèn)購(gòu)總金額同原北京嘉潤(rùn)金成投資中心（有限合伙）認(rèn)購(gòu)之總金額，認(rèn)購(gòu)價(jià)格同本次發(fā)行價(jià)格。
4、本次交易方案調(diào)整構(gòu)成重大調(diào)整
中國(guó)證監(jiān)會(huì)公司監(jiān)管部《公司擬對(duì)重大資產(chǎn)重組方案中的交易對(duì)象、交易標(biāo)的等作出變更的，通常如何認(rèn)定是否構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整？》規(guī)定：“二、關(guān)于交易標(biāo)的：公司在公告重組預(yù)案后擬對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行變更，如同時(shí)滿足以下條件，可視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。（一）擬增加或減少的交易標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營(yíng)業(yè)收入占原標(biāo)的資產(chǎn)相應(yīng)指標(biāo)總量的比例均不超過20%；（二）變更標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)交易標(biāo)的的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，包括不影響交易標(biāo)的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)完整性等�！�
根據(jù)前述指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)測(cè)算，本次調(diào)整已構(gòu)成重組方案重大調(diào)整，該判斷基于謹(jǐn)慎性原則和真實(shí)性原則，保護(hù)了公司及全體股東的利益。
5、本次交易方案調(diào)整的后續(xù)安排
公司本次交易方案調(diào)整及修訂后的方案具體內(nèi)容將在具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)就標(biāo)的資產(chǎn)出具評(píng)估報(bào)告后，由公司另行召開董事會(huì)及股東大會(huì)進(jìn)行審議，并以屆時(shí)公告的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）》為準(zhǔn)。
（二）調(diào)整后本次重大資產(chǎn)重組方案基本情況
公司本次非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的方案具體如下：
1、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
（1）發(fā)行股份的種類和面值
本次發(fā)行的股份為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。
（2）發(fā)行對(duì)象及發(fā)行方式
本次發(fā)行對(duì)象為上市公司法人股東銀座商城、世貿(mào)中心及關(guān)聯(lián)方魯商集團(tuán)，本次發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份的方式。
（3）發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格
發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第十屆董事會(huì)2015年第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告日，即2015年10月22日。根據(jù)《重組辦法》等有關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。根據(jù)銀座股份近年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況并結(jié)合與同行業(yè)上市公司估值的比較，經(jīng)交易各方協(xié)商，確定本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即7.7元/股。該價(jià)格的最終確定尚須經(jīng)上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。從定價(jià)基準(zhǔn)日至本次股票發(fā)行期間，如上市公司有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行價(jià)格與發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（4）發(fā)行數(shù)量
根據(jù)本次交易預(yù)估值34.20億元測(cè)算，本次向發(fā)行對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量預(yù)計(jì)為44，409.25萬(wàn)股。最終的發(fā)行數(shù)量將以擬購(gòu)買資產(chǎn)成交價(jià)為依據(jù)，由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后確定。在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，發(fā)行數(shù)量亦作相應(yīng)調(diào)整。
（5）本次發(fā)行股份購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)
上市公司擬發(fā)行股份購(gòu)買零售業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)和資產(chǎn)，具體包括：
| 一、銀座商城總部資產(chǎn) | ||
| 標(biāo)的資產(chǎn) | 擬收購(gòu)資產(chǎn)的具體內(nèi)容 | |
| 1 | 山東銀座商城總部資產(chǎn) | 銀座商城總部與零售業(yè)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，包括銀座商城總店、洪樓分公司、玉函分公司、珠寶分部資產(chǎn)。 |
| 二、銀座商城子公司 | ||
| 標(biāo)的公司 | 擬收購(gòu)股權(quán)比例 | |
| 2 | 濟(jì)南銀座商城有限責(zé)任公司 | 100% |
| 3 | 濟(jì)南銀座北園購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 100% |
| 4 | 濟(jì)南銀座購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 100% |
| 5 | 濟(jì)南長(zhǎng)清銀座購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 100% |
| 6 | 高唐銀座購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 100% |
| 7 | 臨清銀座購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 100% |
| 8 | 濟(jì)寧銀座商城有限公司 | 100% |
| 9 | 濟(jì)寧銀座購(gòu)物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 100% |
| 10 | 平邑銀座購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 100% |
| 11 | 安丘銀座商城有限公司 | 100% |
| 12 | 日照銀座商城有限公司 | 100% |
| 13 | 滕州銀座商城有限公司 | 100% |
| 14 | 棗莊銀座商城有限公司 | 100% |
| 15 | 山東銀座配送有限公司 | 100% |
| 16 | 山東銀座電器有限責(zé)任公司 | 100% |
| 17 | 曲阜銀座配送有限公司 | 100% |
| 18 | 臨沂居易置業(yè)有限公司 | 100% |
| 19 | 萊蕪銀座置業(yè)有限公司 | 100% |
| 三、山東世貿(mào)中心土地房產(chǎn)及物業(yè)設(shè)備 | ||
| 20 | 山東世貿(mào)中心相關(guān)土地、房產(chǎn)及物業(yè)設(shè)備 | 山東世貿(mào)中心位于濟(jì)南市濼源大街66號(hào)房屋及坐落土地的使用權(quán)和物業(yè)設(shè)備 |
（6）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)依據(jù)及交易價(jià)格
標(biāo)的資產(chǎn)最終的交易價(jià)格將參照經(jīng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估且經(jīng)山東省國(guó)資委[微博]核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果確定。截至本議案審議之日，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估工作尚未完成。經(jīng)初步評(píng)估，標(biāo)的資產(chǎn)以2014年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日的預(yù)估值約為34.20億元。
（7）標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日至交易交割日期間損益的歸屬
自評(píng)估基準(zhǔn)日（含當(dāng)日）至交割日（含當(dāng)日），標(biāo)的資產(chǎn)如實(shí)現(xiàn)盈利，或因其他原因而增加的凈資產(chǎn)的部分歸上市公司所有；如發(fā)生虧損，或因其他原因而減少的凈資產(chǎn)部分，由出讓方以現(xiàn)金方式向上市公司全額補(bǔ)足。
評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日期間的損益的確定以交割審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)；該項(xiàng)審計(jì)工作應(yīng)在標(biāo)的資產(chǎn)交割后的十五個(gè)工作日內(nèi)開始；根據(jù)交割審計(jì)報(bào)告認(rèn)定標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)生虧損的，虧損部分自交割審計(jì)報(bào)告出具之日起三十個(gè)自然日內(nèi)，由出讓方以現(xiàn)金方式向上市公司補(bǔ)足。
（8）本次發(fā)行股份的鎖定期及上市安排
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定及交易對(duì)方出具的《關(guān)于股份鎖定期的承諾函》，銀座商城、世貿(mào)中心及魯商集團(tuán)在本次交易中取得的上市公司股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，銀座商城和世貿(mào)中心在本次交易中取得的上市公司股份的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)至少6個(gè)月。
如前述關(guān)于本次交易取得的上市公司股份的鎖定期的承諾與中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新監(jiān)管意見不相符的，交易對(duì)方將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次交易完成后，上述鎖定期內(nèi)，由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的上市公司股份，交易對(duì)方亦應(yīng)遵守上述承諾。
2、發(fā)行股份募集配套資金
為提高本次重組整合績(jī)效，本公司計(jì)劃在本次交易的同時(shí)，向特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。具體如下：
（1）發(fā)行股份的種類和面值
本次發(fā)行的股份為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。
（2）發(fā)行對(duì)象及發(fā)行方式
本次發(fā)行對(duì)象為由上市公司員工持股計(jì)劃（籌）以及山東聚贏產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、山東省經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司和自然人辛軍。本次募集配套資金的交易對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)銀座股份發(fā)行的股份，擬募集金額不超過1，487，370，018.00元。具體認(rèn)購(gòu)股份數(shù)如下所示：
| 序號(hào) | 募集配套資金交易對(duì)方 | 擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量（股） | 擬認(rèn)購(gòu)金額（元） |
| 1 | 山東聚贏產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙） | 86,865,315.00 | 668,862,918.00 |
| 2 | 山東省經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 | 22,675,300.00 | 174,600,000.00 |
| 3 | 辛軍 | 3,401,300.00 | 26,190,000.00 |
| 4 | 員工持股計(jì)劃（籌） | 80,223,000.00 | 617,717,100.00 |
| 合計(jì) | 193,164,915.00 | 1,487,370,018.00 | |
（3）發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量
本次向特定對(duì)象募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為公司第十屆董事會(huì)2015年第九次臨時(shí)會(huì)議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即7.70元/股，該價(jià)格的最終確定尚須經(jīng)上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次交易中，擬募集配套資金總額不超過1，487，370，018.00元，發(fā)行股份數(shù)不超過193，164，915.00股。最終發(fā)行數(shù)量將以購(gòu)買資產(chǎn)成交價(jià)、最終發(fā)行價(jià)格為依據(jù)，由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后確定。
從定價(jià)基準(zhǔn)日至本次股票發(fā)行期間，如上市公司有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行價(jià)格與發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（4）鎖定期及上市安排
特定投資者認(rèn)購(gòu)的上市公司發(fā)行股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，在此之后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本次交易完成后，上述鎖定期內(nèi)，由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的上市公司股份，亦應(yīng)遵守上述鎖定期約定。
（5）募集資金用途
本次交易募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于銀座商城棗莊店項(xiàng)目、臨沂魯商中心項(xiàng)目、支付本次重組的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及補(bǔ)充標(biāo)的資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資金。提高本次資產(chǎn)重組的績(jī)效。配套募集資金的具體使用計(jì)劃如下表所示：
| 序號(hào) | 配套募集資金使用項(xiàng)目 | 擬投入募集配套資金金額（萬(wàn)元） |
| 1 | 銀座商城棗莊店項(xiàng)目 | 23,000 |
| 2 | 臨沂魯商中心項(xiàng)目 | 56,104 |
| 3 | 支付本次重組的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 | 3,000 |
| 4 | 補(bǔ)充標(biāo)的資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資金 | 66,633 |
| 合計(jì) | 148,737 | |
本次配套募集資金使用項(xiàng)目中，銀座商城棗莊店項(xiàng)目投資總額為30，000.00萬(wàn)元，截至目前已投入金額為6，275.71萬(wàn)元；臨沂魯商中心項(xiàng)目投入金額包括購(gòu)買價(jià)款和后續(xù)裝修和設(shè)備投入等費(fèi)用。臨沂魯商中心項(xiàng)目由山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司控股的上市公司魯商置業(yè)(6.81,0.00, 0.00%)（SH.600223）子公司開發(fā)，目前處于建設(shè)階段，銀座股份擬由本次收購(gòu)的標(biāo)的公司臨沂居易置業(yè)有限公司向魯商置業(yè)子公司購(gòu)買該項(xiàng)目相關(guān)物業(yè)資產(chǎn)并進(jìn)行商業(yè)開發(fā)運(yùn)營(yíng)，目前正對(duì)該項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，待評(píng)估工作完成后雙方將簽訂正式協(xié)議并提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
實(shí)際募集的配套資金如不能滿足上述項(xiàng)目需要，募集資金不足部分由公司自籌解決。如本次募集配套資金到位時(shí)間與上述項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度不一致，公司或標(biāo)的資產(chǎn)可根據(jù)實(shí)際需要以自有資金或銀行借款等方式先行投入，募集配套資金到位后予以置換。
3、發(fā)行股票上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市。
4、發(fā)行決議有效期
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的決議有效期為本議案提交股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。
以上議案需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，且最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
由于涉及關(guān)聯(lián)交易，參與表決的5名董事中，關(guān)聯(lián)董事2名，非關(guān)聯(lián)董事3名（含獨(dú)立董事2名），會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果，逐項(xiàng)通過該議案涉及的各個(gè)事項(xiàng)。
四、通過《關(guān)于<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）>全文及摘要的議案》。
公司依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組》（下稱《第26號(hào)準(zhǔn)則》）、上海證券交易所《重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》編制了本次交易之《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》（下稱《預(yù)案（修訂稿）》全文及摘要�！额A(yù)案（修訂稿）》全文及摘要具體內(nèi)容將在上海證券交易所網(wǎng)站披露。
由于涉及關(guān)聯(lián)交易，參與表決的5名董事中，關(guān)聯(lián)董事2名，非關(guān)聯(lián)董事3名（含獨(dú)立董事2名），會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果通過該議案。
五、通過《關(guān)于與相關(guān)交易對(duì)方簽署附條件生效的<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議的議案》。
公司與銀座商城、世貿(mào)中心、魯商集團(tuán)已于2015年4月27日簽署了附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》。
公司現(xiàn)對(duì)本次交易方案進(jìn)行調(diào)整，不再收購(gòu)銀座商城持有的濟(jì)南萬(wàn)基置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)基置業(yè)”）100%股權(quán)，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)中的子公司股權(quán)減少為18家，相應(yīng)調(diào)整標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募集資金定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格。
為此，公司與銀座商城、世貿(mào)中心、魯商集團(tuán)簽署了附條件生效的《<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》，該補(bǔ)充協(xié)議主要對(duì)原《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》約定的標(biāo)的資產(chǎn)范圍、價(jià)值、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募集資金定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格等事項(xiàng)進(jìn)行變更。該協(xié)議需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后生效。
六、全票通過《關(guān)于與配套募集資金認(rèn)購(gòu)方簽署<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>、<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議的議案》
公司已與山東聚贏產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、山東省經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司、北京嘉潤(rùn)金成投資中心（有限合伙）簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
公司現(xiàn)對(duì)本次交易方案進(jìn)行調(diào)整，不再收購(gòu)銀座商城持有的濟(jì)南萬(wàn)基置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)基置業(yè)”）100%股權(quán)，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)中的子公司股權(quán)減少為18家，相應(yīng)調(diào)整標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募集資金定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格。
本次交易，原認(rèn)購(gòu)方北京嘉潤(rùn)金成投資中心（有限合伙）調(diào)整為自然人辛軍，辛軍認(rèn)購(gòu)總金額同原北京嘉潤(rùn)金成投資中心（有限合伙）認(rèn)購(gòu)之總金額，認(rèn)購(gòu)價(jià)格同本次發(fā)行價(jià)格。
為此，公司分別與山東聚贏產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、山東省經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，公司與自然人辛軍簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，上述協(xié)議調(diào)整了認(rèn)購(gòu)方、認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量上限及認(rèn)購(gòu)金額上限，調(diào)整后認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限與認(rèn)購(gòu)金額上限如下：
| 序號(hào) | 募集配套資金交易對(duì)方 | 擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量（股） | 擬認(rèn)購(gòu)金額（元） |
| 1 | 山東聚贏產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙） | 86,865,315.00 | 668,862,918.00 |
| 2 | 山東省經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 | 22,675,300.00 | 174,600,000.00 |
| 3 | 辛軍 | 3,401,300.00 | 26,190,000.00 |
該協(xié)議需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后生效。
七、通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)商業(yè)集團(tuán)及銀座商城免于以要約方式增持公司股份的議案》
本次交易前，銀座商城持有公司的股份比例為7.51%，山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司（以下稱“商業(yè)集團(tuán)”）為銀座商城的控股股東，本次交易完成前商業(yè)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持股比例為37.22%；根據(jù)本次交易方案初步估算，本次交易完成后，銀座商城持有公司股份比例預(yù)計(jì)將增加至42.29%(不考慮配套募集資金)，商業(yè)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持股比例將達(dá)到65.47%(不考慮配套募集資金)。
鑒于銀座商城已承諾自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其認(rèn)購(gòu)之公司新發(fā)行的股份，在公司股東大會(huì)審議同意商業(yè)集團(tuán)及銀座商城免于以要約方式增持公司股份后，上述情況符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條第二款第（一）項(xiàng)規(guī)定的可免于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交豁免申請(qǐng)的情形。
綜上，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東審議批準(zhǔn)商業(yè)集團(tuán)及銀座商城免于以要約方式增持公司股份。
由于涉及關(guān)聯(lián)交易，參與表決的5名董事中，關(guān)聯(lián)董事2名，非關(guān)聯(lián)董事3名（含獨(dú)立董事2名），會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果通過該議案。
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過的議案尚需股東大會(huì)審議表決，股東大會(huì)召開時(shí)間及相關(guān)事項(xiàng)另行通知。
特此公告。
銀座集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2015年10月22日
股票代碼：600858股票簡(jiǎn)稱：銀座股份編號(hào)：2015-053
銀座集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)2015年第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告
特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
銀座集團(tuán)股份有限公司（以下稱“上市公司/公司/銀座股份”）第十屆董事會(huì)2015年第九次臨時(shí)會(huì)議通知于2015年10月16日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2015年10月21日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張文生先生召集，應(yīng)參會(huì)董事5名，實(shí)際參會(huì)董事5名，同時(shí)監(jiān)事會(huì)成員審議了本次會(huì)議的議案，符合《公司法》和公司章程規(guī)定。
經(jīng)參會(huì)董事審議表決，形成如下決議：
一、全票通過《關(guān)于公司符合上市公司非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱《證券法》）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（下稱《發(fā)行管理辦法》）、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（下稱《重組辦法》）、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（下稱《發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)照上市公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并配套融資的相關(guān)資格、條件的要求，銀座集團(tuán)股份有限公司（下稱公司/上市公司/銀座股份）經(jīng)認(rèn)真自查認(rèn)為：公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（下稱本次交易/本次發(fā)行/本次重組）符合上市公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組的要求及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的全部條件。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
二、全票通過《關(guān)于公司本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
本次發(fā)行系公司向法人股東山東銀座商城股份有限公司（下稱“銀座商城”）、山東世界貿(mào)易中心（下稱“世貿(mào)中心”）及關(guān)聯(lián)方魯商集團(tuán)有限公司（下稱“魯商集團(tuán)”）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱《上市規(guī)則》）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、逐項(xiàng)通過《關(guān)于調(diào)整發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》
公司于2015年4月28日召開第十屆董事會(huì)2015年第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》，公司以發(fā)行股份方式，向山東銀座商城股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀座商城”）、山東世界貿(mào)易中心（以下簡(jiǎn)稱“世貿(mào)中心”）及魯商集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“魯商集團(tuán)”）購(gòu)買其持有的零售業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)和資產(chǎn)，同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金。
根據(jù)并購(gòu)重組監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)公司的變化情況，公司擬對(duì)第十屆董事會(huì)2015年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過的方案的標(biāo)的資產(chǎn)范圍、標(biāo)的資產(chǎn)估值和作價(jià)、發(fā)行股份定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和配套募集資金等重大事項(xiàng)予以調(diào)整，調(diào)整事項(xiàng)如下：
（一）本次交易方案的調(diào)整事項(xiàng)
1、本次交易標(biāo)的資產(chǎn)范圍的調(diào)整
原擬注入上市公司的標(biāo)的資產(chǎn)濟(jì)南萬(wàn)基置業(yè)有限公司（下稱“萬(wàn)基置業(yè)”）因萬(wàn)基置業(yè)所有的房屋尚未取得房屋所有權(quán)證，并房屋所有權(quán)證辦理進(jìn)度晚于預(yù)期進(jìn)度，為維護(hù)公司利益，減少本次交易不確定因素，經(jīng)與交易相對(duì)方協(xié)商一致，本次交易將萬(wàn)基置業(yè)100%股權(quán)置出標(biāo)的資產(chǎn)的范圍，本次交易購(gòu)買公司股權(quán)由19家減少為18家，其余標(biāo)的資產(chǎn)范圍不變。本次交易最終方案，以股東大會(huì)審議通過的本次交易方案為準(zhǔn)。
2、本次交易標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值的調(diào)整
重組方案調(diào)整后，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值調(diào)整為34.20億元，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格以經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)以評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定。
3、本次交易發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù)及募集配套資金金額、部分認(rèn)購(gòu)方的調(diào)整
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募集資金非公開發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日調(diào)整為公司本次董事會(huì)決議公告日。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募集資金非公開發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90％（定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易總量），即不低于7.70元/股。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)本次交易預(yù)估值34.20億元測(cè)算，本次向發(fā)行對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量預(yù)計(jì)為44，409.25萬(wàn)股。
本次交易中，擬募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過1，487，370，018.00元，發(fā)行股份數(shù)預(yù)計(jì)不超過193，164，915.00股。
本次交易，原認(rèn)購(gòu)方北京嘉潤(rùn)金成投資中心（有限合伙）調(diào)整為自然人辛軍，辛軍認(rèn)購(gòu)總金額同原北京嘉潤(rùn)金成投資中心（有限合伙）認(rèn)購(gòu)之總金額，認(rèn)購(gòu)價(jià)格同本次發(fā)行價(jià)格。
4、本次交易方案調(diào)整構(gòu)成重大調(diào)整
中國(guó)證監(jiān)會(huì)公司監(jiān)管部《公司擬對(duì)重大資產(chǎn)重組方案中的交易對(duì)象、交易標(biāo)的等作出變更的，通常如何認(rèn)定是否構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整？》規(guī)定：“二、關(guān)于交易標(biāo)的：公司在公告重組預(yù)案后擬對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行變更，如同時(shí)滿足以下條件，可視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。（一）擬增加或減少的交易標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營(yíng)業(yè)收入占原標(biāo)的資產(chǎn)相應(yīng)指標(biāo)總量的比例均不超過20%；（二）變更標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)交易標(biāo)的的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，包括不影響交易標(biāo)的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)完整性等。”
根據(jù)前述指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)測(cè)算，本次調(diào)整已構(gòu)成重組方案重大調(diào)整，該判斷基于謹(jǐn)慎性原則和真實(shí)性原則，保護(hù)了公司及全體股東的利益。
5、本次交易方案調(diào)整的后續(xù)安排
公司本次交易方案調(diào)整及修訂后的方案具體內(nèi)容將在具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)就標(biāo)的資產(chǎn)出具評(píng)估報(bào)告后，由公司另行召開董事會(huì)及股東大會(huì)進(jìn)行審議，并以屆時(shí)公告的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）》為準(zhǔn)。
（二）調(diào)整后本次重大資產(chǎn)重組方案基本情況
公司本次非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的方案具體如下：
1、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
（1）發(fā)行股份的種類和面值
本次發(fā)行的股份為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。
（2）發(fā)行對(duì)象及發(fā)行方式
本次發(fā)行對(duì)象為上市公司法人股東銀座商城、世貿(mào)中心及關(guān)聯(lián)方魯商集團(tuán)，本次發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份的方式。
（3）發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格
發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第十屆董事會(huì)2015年第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告日，即2015年10月22日。根據(jù)《重組辦法》等有關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。根據(jù)銀座股份近年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況并結(jié)合與同行業(yè)上市公司估值的比較，經(jīng)交易各方協(xié)商，確定本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即7.70元/股。該價(jià)格的最終確定尚須經(jīng)上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。從定價(jià)基準(zhǔn)日至本次股票發(fā)行期間，如上市公司有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行價(jià)格與發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（4）發(fā)行數(shù)量
根據(jù)本次交易預(yù)估值34.20億元測(cè)算，本次向發(fā)行對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量預(yù)計(jì)為44，409.25萬(wàn)股。最終的發(fā)行數(shù)量將以擬購(gòu)買資產(chǎn)成交價(jià)為依據(jù)，由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后確定。在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，發(fā)行數(shù)量亦作相應(yīng)調(diào)整。
（5）本次發(fā)行股份購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)
上市公司擬發(fā)行股份購(gòu)買零售業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)和資產(chǎn)，具體包括：
| 一、銀座商城總部資產(chǎn) | ||
| 標(biāo)的資產(chǎn) | 擬收購(gòu)資產(chǎn)的具體內(nèi)容 | |
| 1 | 山東銀座商城總部資產(chǎn) | 銀座商城總部與零售業(yè)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，包括銀座商城總店、洪樓分公司、玉函分公司、珠寶分部資產(chǎn)。 |
| 二、銀座商城子公司 | ||
| 標(biāo)的公司 | 擬收購(gòu)股權(quán)比例 | |
| 2 | 濟(jì)南銀座商城有限責(zé)任公司 | 100% |
| 3 | 濟(jì)南銀座北園購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 100% |
| 4 | 濟(jì)南銀座購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 100% |
| 5 | 濟(jì)南長(zhǎng)清銀座購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 100% |
| 6 | 高唐銀座購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 100% |
| 7 | 臨清銀座購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 100% |
| 8 | 濟(jì)寧銀座商城有限公司 | 100% |
| 9 | 濟(jì)寧銀座購(gòu)物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 100% |
| 10 | 平邑銀座購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 100% |
| 11 | 安丘銀座商城有限公司 | 100% |
| 12 | 日照銀座商城有限公司 | 100% |
| 13 | 滕州銀座商城有限公司 | 100% |
| 14 | 棗莊銀座商城有限公司 | 100% |
| 15 | 山東銀座配送有限公司 | 100% |
| 16 | 山東銀座電器有限責(zé)任公司 | 100% |
| 17 | 曲阜銀座配送有限公司 | 100% |
| 18 | 臨沂居易置業(yè)有限公司 | 100% |
| 19 | 萊蕪銀座置業(yè)有限公司 | 100% |
| 三、山東世貿(mào)中心土地房產(chǎn)及物業(yè)設(shè)備 | ||
| 20 | 山東世貿(mào)中心相關(guān)土地、房產(chǎn)及物業(yè)設(shè)備 | 山東世貿(mào)中心位于濟(jì)南市濼源大街66號(hào)房屋及坐落土地的使用權(quán)和物業(yè)設(shè)備 |
（6）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)依據(jù)及交易價(jià)格
標(biāo)的資產(chǎn)最終的交易價(jià)格將參照經(jīng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估且經(jīng)山東省國(guó)資委[微博]核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果確定。截至本議案審議之日，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估工作尚未完成。經(jīng)初步評(píng)估，標(biāo)的資產(chǎn)以2014年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日的預(yù)估值約為34.20億元。
（7）標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日至交易交割日期間損益的歸屬
自評(píng)估基準(zhǔn)日（含當(dāng)日）至交割日（含當(dāng)日），標(biāo)的資產(chǎn)如實(shí)現(xiàn)盈利，或因其他原因而增加的凈資產(chǎn)的部分歸上市公司所有；如發(fā)生虧損，或因其他原因而減少的凈資產(chǎn)部分，由出讓方以現(xiàn)金方式向上市公司全額補(bǔ)足。
評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日期間的損益的確定以交割審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)；該項(xiàng)審計(jì)工作應(yīng)在標(biāo)的資產(chǎn)交割后的十五個(gè)工作日內(nèi)開始；根據(jù)交割審計(jì)報(bào)告認(rèn)定標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)生虧損的，虧損部分自交割審計(jì)報(bào)告出具之日起三十個(gè)自然日內(nèi)，由出讓方以現(xiàn)金方式向上市公司補(bǔ)足。
（8）本次發(fā)行股份的鎖定期及上市安排
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定及交易對(duì)方出具的《關(guān)于股份鎖定期的承諾函》，銀座商城、世貿(mào)中心及魯商集團(tuán)在本次交易中取得的上市公司股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，銀座商城和世貿(mào)中心在本次交易中取得的上市公司股份的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)至少6個(gè)月。
如前述關(guān)于本次交易取得的上市公司股份的鎖定期的承諾與中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新監(jiān)管意見不相符的，交易對(duì)方將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次交易完成后，上述鎖定期內(nèi)，由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的上市公司股份，交易對(duì)方亦應(yīng)遵守上述承諾。
2、發(fā)行股份募集配套資金
為提高本次重組整合績(jī)效，本公司計(jì)劃在本次交易的同時(shí)，向特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。具體如下：
（1）發(fā)行股份的種類和面值
本次發(fā)行的股份為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。
（2）發(fā)行對(duì)象及發(fā)行方式
本次發(fā)行對(duì)象為由上市公司員工持股計(jì)劃（籌）以及山東聚贏產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、山東省經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司和自然人辛軍。本次募集配套資金的交易對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)銀座股份發(fā)行的股份，擬募集金額不超過1，487，370，018.00元。具體認(rèn)購(gòu)股份數(shù)如下所示：
| 序號(hào) | 募集配套資金交易對(duì)方 | 擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量（股） | 擬認(rèn)購(gòu)金額（元） |
| 1 | 山東聚贏產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙） | 86,865,315.00 | 668,862,918.00 |
| 2 | 山東省經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 | 22,675,300.00 | 174,600,000.00 |
| 3 | 辛軍 | 3,401,300.00 | 26,190,000.00 |
| 4 | 員工持股計(jì)劃（籌） | 80,223,000.00 | 617,717,100.00 |
| 合計(jì) | 193,164,915.00 | 1,487,370,018.00 | |
（3）發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量
本次向特定對(duì)象募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為公司第十屆董事會(huì)2015年第九次臨時(shí)會(huì)議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即7.70元/股，該價(jià)格的最終確定尚須經(jīng)上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次交易中，擬募集配套資金總額不超過1，487，370，018.00元，發(fā)行股份數(shù)不超過193，164，915.00股。最終發(fā)行數(shù)量將以購(gòu)買資產(chǎn)成交價(jià)、最終發(fā)行價(jià)格為依據(jù)，由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后確定。
從定價(jià)基準(zhǔn)日至本次股票發(fā)行期間，如上市公司有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行價(jià)格與發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（4）鎖定期及上市安排
特定投資者認(rèn)購(gòu)的上市公司發(fā)行股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，在此之后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本次交易完成后，上述鎖定期內(nèi)，由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的上市公司股份，亦應(yīng)遵守上述鎖定期約定。
（5）募集資金用途
本次交易募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于銀座商城棗莊店項(xiàng)目、臨沂魯商中心項(xiàng)目、支付本次重組的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及補(bǔ)充標(biāo)的資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資金。提高本次資產(chǎn)重組的績(jī)效。配套募集資金的具體使用計(jì)劃如下表所示：
| 序號(hào) | 配套募集資金使用項(xiàng)目 | 擬投入募集配套資金金額（萬(wàn)元） |
| 1 | 銀座商城棗莊店項(xiàng)目 | 23,000 |
| 2 | 臨沂魯商中心項(xiàng)目 | 56,104 |
| 3 | 支付本次重組的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 | 3,000 |
| 4 | 補(bǔ)充標(biāo)的資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資金 | 66,633 |
| 合計(jì) | 148,737 | |
本次配套募集資金使用項(xiàng)目中，銀座商城棗莊店項(xiàng)目投資總額為30，000.00萬(wàn)元，截至目前已投入金額為6，275.71萬(wàn)元；臨沂魯商中心項(xiàng)目投入金額包括購(gòu)買價(jià)款和后續(xù)裝修和設(shè)備投入等費(fèi)用。臨沂魯商中心項(xiàng)目由山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司控股的上市公司魯商置業(yè)（SH.600223）子公司開發(fā)，目前處于建設(shè)階段，銀座股份擬由本次收購(gòu)的標(biāo)的公司臨沂居易置業(yè)有限公司向魯商置業(yè)子公司購(gòu)買該項(xiàng)目相關(guān)物業(yè)資產(chǎn)并進(jìn)行商業(yè)開發(fā)運(yùn)營(yíng)，目前正對(duì)該項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，待評(píng)估工作完成后雙方將簽訂正式協(xié)議并提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
實(shí)際募集的配套資金如不能滿足上述項(xiàng)目需要，募集資金不足部分由公司自籌解決。如本次募集配套資金到位時(shí)間與上述項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度不一致，公司或標(biāo)的資產(chǎn)可根據(jù)實(shí)際需要以自有資金或銀行借款等方式先行投入，募集配套資金到位后予以置換。
3、發(fā)行股票上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市。
4、發(fā)行決議有效期
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的決議有效期為本議案提交股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。
以上議案需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，且最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
由于涉及關(guān)聯(lián)交易，參與表決的5名董事中，關(guān)聯(lián)董事2名，非關(guān)聯(lián)董事3名（含獨(dú)立董事2名），會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果，逐項(xiàng)通過該議案涉及的各個(gè)事項(xiàng)。
四、通過《關(guān)于<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）>全文及摘要的議案》
公司依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組》（下稱《第26號(hào)準(zhǔn)則》）、上海證券交易所《重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》編制了本次交易之《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》（下稱《預(yù)案（修訂稿）》全文及摘要�！额A(yù)案（修訂稿）》全文及摘要具體內(nèi)容將在上海證券交易所網(wǎng)站披露。
由于涉及關(guān)聯(lián)交易，參與表決的5名董事中，關(guān)聯(lián)董事2名，非關(guān)聯(lián)董事3名（含獨(dú)立董事2名），會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果通過該議案。
五、全票通過《關(guān)于<本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案調(diào)整之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見>的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《重組辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》（下稱《重組若干問題規(guī)定》）、《第26號(hào)準(zhǔn)則》、《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》（下稱《重組財(cái)務(wù)顧問管理辦法》）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司委托瑞銀證券有限責(zé)任公司擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問并制作《瑞銀證券有限責(zé)任公司關(guān)于銀座集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案調(diào)整之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》。
六、全票通過《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，公司本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條的規(guī)定，具體分析如下：
1、本次交易購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)為銀座商城總部相關(guān)零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)；銀座商城山東省內(nèi)除煙臺(tái)銀座商城有限公司外的17家零售類及零售相關(guān)類子公司100%股權(quán)及銀座商城子公司臨沂居易置業(yè)98%股權(quán)；購(gòu)買世貿(mào)中心名下位于濼源大街66號(hào)房屋及土地使用權(quán)并全部物業(yè)設(shè)備（系指世貿(mào)中心名下位于濼源大街66號(hào)的部分房屋、土地使用權(quán)并物業(yè)設(shè)備，具體位置、范圍以具有本次交易評(píng)估資質(zhì)之評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告載明范圍為準(zhǔn)，該房產(chǎn)現(xiàn)由銀座商城租賃并用于銀座商城二期經(jīng)營(yíng)），不涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)。
就本次交易涉及的有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)，上市公司已在《預(yù)案（修訂稿）》中詳細(xì)披露本次交易審批的進(jìn)展情況和尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)作出特別提示。
2、本次交易購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)中銀座商城總部相關(guān)零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)中自有土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)設(shè)立的抵押權(quán)已經(jīng)《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》確認(rèn)資產(chǎn)出售方限期清償全部債權(quán)、解除全部抵押；銀座商城山東省內(nèi)除煙臺(tái)銀座商城有限公司外的17家零售類及零售相關(guān)類子公司100%股權(quán)及銀座商城子公司臨沂居易置業(yè)98%股權(quán)不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況；世貿(mào)中心名下位于濼源大街66號(hào)房屋及土地使用權(quán)并全部物業(yè)設(shè)備權(quán)屬清晰。除已披露情形外，資產(chǎn)出售方出售的標(biāo)的資產(chǎn)不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形。
3、本次交易完成后銀座商城總部相關(guān)零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)及世貿(mào)中心名下位于濼源大街66號(hào)房屋及土地使用權(quán)并物業(yè)設(shè)備將為上市公司所有；銀座商城零售業(yè)務(wù)18家子公司將成為上市公司全資子公司，本次交易不影響上市公司資產(chǎn)的完整性，不影響上市公司在機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員等方面繼續(xù)保持獨(dú)立。
4、本次交易有利于公司完善業(yè)務(wù)布局、加強(qiáng)業(yè)務(wù)整合程度、增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力；以上市公司、交易對(duì)方、標(biāo)的資產(chǎn)目前經(jīng)營(yíng)狀況，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司新增與控股股東商業(yè)集團(tuán)及其下屬企業(yè)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，有助于減少交易前公司與標(biāo)的資產(chǎn)之間的關(guān)聯(lián)交易。截至預(yù)案出具日，上市公司的備考審計(jì)工作尚未完成，上市公司將在重組報(bào)告書（草案）中結(jié)合備考財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，就本次交易對(duì)關(guān)聯(lián)交易的影響予以進(jìn)一步分析。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
七、通過《關(guān)于與相關(guān)交易對(duì)方簽署附條件生效的<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議的議案》
公司與銀座商城、世貿(mào)中心、魯商集團(tuán)已于2015年4月27日簽署了附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》。
公司現(xiàn)對(duì)本次交易方案進(jìn)行調(diào)整，不再收購(gòu)銀座商城持有的濟(jì)南萬(wàn)基置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)基置業(yè)”）100%股權(quán)，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)中的子公司股權(quán)減少為18家，相應(yīng)調(diào)整標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募集資金定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格。
為此，公司與銀座商城、世貿(mào)中心、魯商集團(tuán)簽署了附條件生效的《<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》，該補(bǔ)充協(xié)議主要對(duì)原《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》約定的標(biāo)的資產(chǎn)范圍、價(jià)值、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募集資金定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格等事項(xiàng)進(jìn)行變更。該協(xié)議需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后生效。
由于涉及關(guān)聯(lián)交易，參與表決的5名董事中，關(guān)聯(lián)董事2名，非關(guān)聯(lián)董事3名（含獨(dú)立董事2名），會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果通過該議案。
八、全票通過《關(guān)于與配套募集資金認(rèn)購(gòu)方簽署<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>、<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議的議案》
公司已與山東聚贏產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、山東省經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司、北京嘉潤(rùn)金成投資中心（有限合伙）簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
公司現(xiàn)對(duì)本次交易方案進(jìn)行調(diào)整，不再收購(gòu)銀座商城持有的濟(jì)南萬(wàn)基置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)基置業(yè)”）100%股權(quán)，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)中的子公司股權(quán)減少為18家，相應(yīng)調(diào)整標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募集資金定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格。
本次交易，原認(rèn)購(gòu)方北京嘉潤(rùn)金成投資中心（有限合伙）調(diào)整為自然人辛軍，辛軍認(rèn)購(gòu)總金額同原北京嘉潤(rùn)金成投資中心（有限合伙）認(rèn)購(gòu)之總金額，認(rèn)購(gòu)價(jià)格同本次發(fā)行價(jià)格。
為此，公司分別與山東聚贏產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、山東省經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司、簽署了《<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》，公司與自然人辛軍簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，上述協(xié)議調(diào)整了認(rèn)購(gòu)方、認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量上限及認(rèn)購(gòu)金額上限，調(diào)整后認(rèn)購(gòu)方、認(rèn)購(gòu)數(shù)量上限與認(rèn)購(gòu)金額上限如下：
| 序號(hào) | 募集配套資金交易對(duì)方 | 擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)（股） | 擬認(rèn)購(gòu)金額（元） |
| 1 | 山東聚贏產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙） | 86,865,315.00 | 668,862,918.00 |
| 2 | 山東省經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 | 22,675,300.00 | 174,600,000.00 |
| 3 | 辛軍 | 3,401,300.00 | 26,190,000.00 |
該協(xié)議需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后生效。
九、通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)商業(yè)集團(tuán)及銀座商城免于以要約方式增持公司股份的議案》
本次交易前，銀座商城持有公司的股份比例為7.51%，山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司（以下稱“商業(yè)集團(tuán)”）為銀座商城的控股股東，本次交易完成前商業(yè)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持股比例為37.22%；根據(jù)本次交易方案初步估算，本次交易完成后，銀座商城持有公司股份比例預(yù)計(jì)將增加至42.29%(不考慮配套募集資金)，商業(yè)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持股比例將達(dá)到65.47%(不考慮配套募集資金)。
鑒于銀座商城已承諾自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其認(rèn)購(gòu)之公司新發(fā)行的股份，在公司股東大會(huì)審議同意商業(yè)集團(tuán)及銀座商城免于以要約方式增持公司股份后，上述情況符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條第二款第（一）項(xiàng)規(guī)定的可免于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交豁免申請(qǐng)的情形。
綜上，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東審議批準(zhǔn)商業(yè)集團(tuán)及銀座商城免于以要約方式增持公司股份。
由于涉及關(guān)聯(lián)交易，參與表決的5名董事中，關(guān)聯(lián)董事2名，非關(guān)聯(lián)董事3名（含獨(dú)立董事2名），會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果通過該議案。
十、全票通過《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性說明的議案》
董事會(huì)就本次交易事宜履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性說明如下：
董事會(huì)認(rèn)為，公司已按照《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》、《重組若干問題規(guī)定》、《上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及公司章程的規(guī)定，就本次交易相關(guān)事項(xiàng)，履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。
董事會(huì)認(rèn)為本次向上海證券交易所提交的法律文件合法有效。根據(jù)《重組管理辦法》、《第26號(hào)準(zhǔn)則》、等規(guī)定，就本次交易事項(xiàng)擬提交的相關(guān)法律文件，公司董事會(huì)及全體董事作出如下聲明和保證：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，公司董事會(huì)及全體董事對(duì)前述文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
十一、全票通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》
根據(jù)公司擬向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金的安排，為高效、有序地完成公司本次發(fā)行工作，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的全部事宜，包括但不限于：
1、根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇、發(fā)行方式、具體認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)比例以及與本次發(fā)行方案有關(guān)的其他一切事項(xiàng)。
2、辦理本次發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金的申請(qǐng)、報(bào)批等事宜，制作、準(zhǔn)備、修改、完善、批準(zhǔn)簽署與本次發(fā)行有關(guān)的全部文件資料，并按照監(jiān)管要求處理與本次發(fā)行有關(guān)的信息披露事宜。
3、決定并聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）等中介機(jī)構(gòu)，決定募集資金專項(xiàng)賬戶的設(shè)立，批準(zhǔn)簽署、修改、執(zhí)行與本次發(fā)行有關(guān)的重大協(xié)議和文件，包括但不限于承銷及保薦協(xié)議、其他中介機(jī)構(gòu)聘用協(xié)議、募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)協(xié)議。
4、在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)，對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整。
5、如遇國(guó)家或監(jiān)管部門對(duì)上市公司發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金的政策、審核要求發(fā)生變化，或出現(xiàn)不可抗力，或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，董事會(huì)根據(jù)具體情況對(duì)本次發(fā)行方案（包括募集資金額及募集資金項(xiàng)目）進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并繼續(xù)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜，但法律法規(guī)、公司章程明確規(guī)定或監(jiān)管部門明確要求必須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外。
6、根據(jù)本次交易發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記。
8、辦理與本次公開發(fā)行有關(guān)的其他事宜。
9、上述授權(quán)自股東大會(huì)批準(zhǔn)本授權(quán)議案之日起至本次發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金股票上市且相關(guān)資產(chǎn)交割完成之日止。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
十二、全票通過《關(guān)于暫不召開公司臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
鑒于目前公司本次發(fā)行相關(guān)的評(píng)估、審計(jì)等工作尚未完成，公司決定暫不召開審議本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的臨時(shí)股東大會(huì)。
公司將在相關(guān)評(píng)估、審計(jì)等工作完成后，另行召開董事會(huì)審議本次發(fā)行的其他相關(guān)事項(xiàng)，并發(fā)布召開股東大會(huì)的通知，提請(qǐng)股東大會(huì)審議本次發(fā)行相關(guān)的事項(xiàng)。
特此公告。
銀座集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2015年10月22日
